中國船舶: 中國船舶關于發行股份購買資產之非公開發行限售股上市流通公告_當前短訊

證券代碼：600150     證券簡稱：中國船舶      編號：臨2023-004

              中國船舶工業股份有限公司

(資料圖)

 關于發行股份購買資產之非公開發行限售股上市流通公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

  ? 本次限售股上市流通數量為 2,029,120,994 股；

  ? 本次限售股上市流通日期為 2023 年 3 月 30 日。

  一、本次限售股上市類型

  中國船舶工業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“中國船舶”）

本次限售股上市類型為發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易

（以下簡稱“重大資產重組”

            ）之發行股份購買資產所涉及的剩余非公

開發行限售股上市流通。

  （一）非公開發行核準時間

  公司于 2020 年 2 月 25 日收到中國證券監督管理委員會《關于核

準中國船舶工業股份有限公司向中國船舶工業集團有限公司等發行股

份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2020〕225 號），核

準公司向中國船舶工業集團有限公司、中船海洋與防務裝備股份有限

公司、中船投資發展有限公司、新華人壽保險股份有限公司等 20 名交

易對方發行股份購買相關資產，發行股份總數為 2,843,870,746 股，

并核準公司非公開發行股份募集配套資金不超過 386,680 萬元（詳情

請見公司于 2020 年 2 月 26 日披露的《中國船舶工業股份有限公司關

于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監會

核準批復的公告》，臨 2020-005）。

     （二）股份登記時間及鎖定期安排

涉及的新增股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下

簡稱“中登公司”）辦理完畢股份登記手續，新增 2,843,870,746 股，

發行對象認購數量及限售期如下表：

序號           交易對方           發行股份數（股） 限售期（月）

     國新建信股權投資基金（成都）合伙企業（有

     限合伙）

     北京國發航空發動機產業投資基金中心（有

     限合伙）

            合計              2,843,870,746    -

的新增股份在中登公司辦理完畢股份登記手續，發行對象認購數量及

限售期如下表：

                                             鎖定期

序號              發行對象名稱         獲配股數（股）

                                             （月）

       上海同安投資管理有限公司-同安巨星 1 號

       證券投資基金

       日喀則信瑞基礎設施產業投資基金合伙企

       業（有限合伙）

                合計             250,440,414    -

      上述公司重大資產重組完成后，公司新增發股份數量為

為 4,472,428,758 股。

      其中，上市公司重大資產重組之募集配套資金所涉及的新增限售

股份 250,440,414 股已于 2021 年 1 月 31 日限售期滿解除限售并上市

流通（因 2021 年 1 月 31 日為休息日，實際解除限售日期順延至其后

的第一個交易日，即 2021 年 2 月 1 日），發行股份購買資產所涉及的

部分新增限售股份 814,749,752 股已于 2021 年 3 月 30 日限售期滿解

除限售并上市流通。

      二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

      本次限售股形成后，公司未發生因分配、公積金轉增導致股本數

量的變化，不存在相應限售股的同比例變化的情況。

  三、本次限售股上市流通的有關承諾

  本次重大資產重組之發行股份購買資產所涉及的交易對方中國船

舶工業集團有限公司（以下簡稱“中船工業集團”

                     ）在本次重組中以資

產認購取得的中國船舶非公開發行的股份，自股份發行結束之日起 36

個月內將不進行轉讓；中船工業集團及一致行動人本次重組前持有的

中國船舶股份自股份上市之日起 12 個月內不進行轉讓；在適用法律許

可的前提下的轉讓不受此限。本次重組完成（自本次交易新增股份上

市起）后 6 個月內如中國船舶股票連續 20 個交易日的收盤價低于發行

價，或者本次重組完成后 6 個月期末收盤價低于發行價的，中船工業

集團在本次重組中以資產認購取得的中國船舶股份將在上述限售期限

基礎上自動延長 6 個月。

  中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“中船防務”）、中

船投資發展有限公司（以下簡稱“中船投資”）在本次重組中以資產認

購取得的中國船舶非公開發行的股份，自股份發行結束之日起 36 個月

內將不進行轉讓，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。本次重

組完成（自本次交易新增股份上市起）后 6 個月內如中國船舶股票連

續 20 個交易日的收盤價低于發行價，或者本次重組完成后 6 個月期末

收盤價低于發行價的，中船防務、中船投資在本次重組中以資產認購

取得的中國船舶股份將在上述限售期基礎上自動延長 6 個月。

  交銀金融資產投資有限公司、國家軍民融合產業投資基金有限責

任公司、國華軍民融合產業發展基金（有限合伙）

                     、農銀金融資產投資

有限公司、國新建信股權投資基金（成都）合伙企業（有限合伙）、中

銀金融資產投資有限公司、北京東富國創投資管理中心（有限合伙）

                             、

北京國發航空發動機產業投資基金中心（有限合伙）在本次重組中以

資產認購取得的中國船舶股份，自股份發行結束之日起 36 個月內將不

進行轉讓，包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓，

但是，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。

  工銀金融資產投資有限公司在本次重組中以持有的江南造船（集

團）有限責任公司股權認購取得的中國船舶股份，自股份發行結束之

日起 36 個月內將不進行轉讓，包括但不限于通過證券市場公開轉讓或

通過協議方式轉讓，但是，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。

    截至本公告日，上述投資者均嚴格履行了上述承諾，不存在未履

行承諾影響本次限售股上市流通的情況。

     四、控股股東及其關聯方資金占用情況

    公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。

     五、中介機構核查意見

    獨立財務顧問中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”

                              ）核

查意見如下：

                      、《上海證券交易所股票

上市規則》等相關法律法規的規定；

法規及限售承諾；

完整；

無異議。

     六、本次限售股上市流通情況

    本次限售股上市流通數量為 2,029,120,994 股，限售股的流通數

量占公司股本總額的 45.37%，涉及股東共 12 名；

    本次限售股上市流通日期為 2023 年 3 月 30 日；

    本次限售股上市流通明細清單（單位：股）

                                  持有限售

                                                            剩余限

序        股東         持有限售股         股占公司      本次上市流通

                                                            售股

號        名稱          數量            總股本        數量

                                                            數量

                                   比例

    中國船舶工業集團有限

    公司

    中船海洋與防務裝備股

    份有限公司

   工銀金融資產投資有限

   公司

   交銀金融資產投資有限

   公司

   國家軍民融合產業投資

   基金有限責任公司

   國華軍民融合產業發展

   基金（有限合伙）

   農銀金融資產投資有限

   公司

   國新建信股權投資基金

   限合伙）

   中銀金融資產投資有限

   公司

   北京東富國創投資管理

   中心（有限合伙）

   北京國發航空發動機產

   合伙）

        合計      2,029,120,994     45.37% 2,029,120,994        0

    上述限售股份解除限售的數量、上市流通日期均符合相關規定的

要求。

    七、股本變動結構表

        單位：股            變動前            變動數              變動后

有限售條件   2、其他           454,335,503 -454,335,503          0

的流通股份   有限售條件的流通股

        份合計

        A股           2,443,307,764 +2,029,120,994 4,472,428,758

無限售條件

        無限售條件的流通股

的流通股份                2,443,307,764 +2,029,120,994 4,472,428,758

        份合計

        股份總額         4,472,428,758           0       4,472,428,758

    八、上網公告附件

    《中信證券股份有限公司關于中國船舶工業股份有限公司發行股

份購買資產之非公開發行限售股上市流通的核查意見》。

特此公告。

            中國船舶工業股份有限公司董事會

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