天天熱門:中船特氣: 中船特氣首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告

 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司

   首次公開發行股票并在科創板上市

      招股說明書提示性公告

(資料圖片僅供參考)

       保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

            聯席主承銷商：中信證券股份有限公司

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   中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司（以下簡稱“中船特氣”、

                                “發行人”

或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以

下簡稱“上交所”）科創板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員

會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2023〕420 號文同意注冊。

                                  《中船（邯

鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》

在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監會規定條件網

站（中證網，http://www.cs.com.cn/；中國證券網，http://www.cnstock.com/；證券

時報網，http://www.stcn.com/；證券日報網，http://www.zqrb.cn/）披露，并置備

于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司的

住所，供公眾查閱。

                        本次發行基本情況

股票種類            人民幣普通股（A 股）

每股面值            人民幣 1.00 元

                本次公開發行股票數量為 79,411,765 股，占發行后總股本的比例為

發行股數

本次發行價格（元/股） 36.15

發行人高級管理人

員、員工參與戰略配       不適用

售情況

保薦人相關子公司參       保薦人相關子公司中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投

與戰略配售情況         資”）參與本次發行戰略配售，實際跟投比例為本次公開發行股票

              數量的 3.00%，實際跟投股數為 2,382,353 股。中信建投投資本次跟

              投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在

              上交所上市之日起開始計算。

發行前每股收益

              潤除以發行前總股本計算）

發行后每股收益

              潤除以本次發行后總股本計算）

發行市盈率         的、扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計

              算）

發行市凈率         3.89 倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）

發行前每股凈資產

              股本計算）

發行后每股凈資產      發行后所有者權益按照 2022 年 6 月 30 日經審計的所有者權益和本

              次募集資金凈額之和計算）

              本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件

發行方式          的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限

              售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行

              符合資格的參與戰略配售的投資者、符合資格的網下投資者和在上

              交所開立科創板股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家

發行對象

              法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）；中國證監會或上交所

              等監管部門另有規定的，按其規定處理

承銷方式          余額包銷

募集資金總額（萬元） 287,073.53

              本次發行費用明細為：

發行費用（不含稅）     4、用于本次發行的信息披露費用：445.28 萬元；

              注：1、上述費用均為不含增值稅金額；2、前次披露的招股意向書

              中，發行手續費及其他費用為 87.69 萬元，差異原因系印花稅的確

              定，除前述調整外，發行費用不存在其他調整情況。

             發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商

發行人           中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司

聯系人           許暉              聯系電話       0310-7183519

保薦人（主承銷商）     中信建投證券股份有限公司

聯系人           股權資本市場部         聯系電話

聯席主承銷商        中信證券股份有限公司

聯系人           股票資本市場部         聯系電話       021-20262387

發行人：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

        聯席主承銷商：中信證券股份有限公司

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票并在科創板上市招股說明書提示性公告》之蓋章頁）

            發行人：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司

                           年   月   日

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            保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

                           年   月   日

（此頁無正文，為《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發行股

票并在科創板上市招股說明書提示性公告》之蓋章頁）

                    聯席主承銷商：中信證券股份有限公司

                              年   月   日

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