五洲特紙: 華創證券有限責任公司關于五洲特種紙業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券保薦總結報告書

               華創證券有限責任公司

          關于五洲特種紙業集團股份有限公司

  華創證券有限責任公司（以下簡稱“華創證券”“保薦機構”）作為五洲特

(資料圖片)

種紙業集團股份有限公司（以下簡稱“五洲特紙”“公司”）2021 年度公開發行

可轉換公司債券的保薦機構，履行持續督導職責期為 2021 年 12 月 30 日至 2022

年 12 月 31 日。目前，持續督導期已屆滿，華創證券根據《證券發行上市保薦業

務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》

                    《上海證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》

               《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號

——持續督導》等有關規定，出具本保薦總結報告書，具體情況如下：

  一、保薦機構及保薦代表人承諾

  （一）保薦總結報告書和證明文件及其相關資料的內容不存在虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏，保薦機構及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔

法律責任。

  （二）本機構及本人自愿接受中國證監會對保薦總結報告書相關事項進行的

任何質詢和調查。

  （三）本機構及本人自愿接受中國證監會按照《證券發行上市保薦業務管理

辦法》的有關規定采取的監管措施。

  二、保薦機構基本情況

     項目                      內容

保薦機構名稱        華創證券有限責任公司

注冊地址          貴州省貴陽市云巖區中華北路216號

主要辦公地址        北京市西城區錦什坊街26號恒奧中心C座5樓

法定代表人         陶永澤

保薦代表人         李錫亮、南鳴

聯系電話          010-66231936

是否更換保薦代表人

              否

或其他情況

  三、發行人基本情況

      項目                     內容

發行人名稱         五洲特種紙業集團股份有限公司

股票代碼          605007

債券代碼          111002

注冊資本          40,001萬元

注冊地址          浙江省衢州市衢江區通波北路1號

主要辦公地址        浙江省衢州市衢江區通波北路1號

法定代表人         趙磊

聯系人           張海峽

聯系電話          0570-8566059

本次證券發行類型      2021年度公開發行可轉換公司債券

上市時間          2021年12月30日

上市地點          上海證券交易所

  四、保薦工作概述

  華創證券對公司的保薦工作分為兩個階段，第一個階段為盡職推薦階段；第

二個階段為持續督導階段。華創證券依據相關法律法規，恪守業務規則和行業規

范，勤勉盡責地完成了對五洲特紙的保薦工作。具體情況如下：

  （一）盡職推薦階段

  保薦機構積極組織協調發行人及各中介機構參與證券發行上市的相關工作，

按照法律、行政法規和中國證監會的規定，對五洲特紙進行盡職調查，組織編制

申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，華創證券積極配合中國證監會的審

核，組織發行人及其它中介機構對中國證監會的反饋意見進行答復，按照中國證

監會的要求對涉及證券發行上市的特定事項進行盡職調查或者核查，并與中國證

監會進行持續溝通；取得發行核準文件后，按照上海證券交易所上市規則的要求

向證券交易所提交推薦證券上市所要求的相關文件，并報中國證監會備案。

  （二）持續督導階段

  保薦機構和保薦代表人在持續督導階段完成了以下工作：

遵守各項法律法規及《公司章程》的規定，并切實履行其所作出的各項承諾。

露文件及其他相關文件。

募集資金，持續關注其募集資金使用情況和募投項目進展情況。

具《持續督導報告書》等方式開展持續督導工作，及時將相關文件報送交易所并

對外披露。

  五、履行保薦職責期間發生的重大事項及處理情況

更可轉換公司債券募集資金投資項目的議案》，公司結合市場及自身情況，取消

“年產 20 萬噸液體包裝紙項目”，并將全部募集資金及利息用于“湖北祉星紙

業有限公司 449 萬噸漿紙一體化項目一期工程”建設。

  保薦機構對五洲特紙上述事項無異議。

  六、對發行人配合保薦工作情況的說明及評價

  （一）盡職推薦階段

  五洲特紙能夠及時向保薦機構、會計師及律師等證券服務機構提供發行所需

的文件、材料及相關信息，并保證所提供文件、材料、信息真實、準確和完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，積極配合保薦機構、會計師、律師的

盡職調查工作，為可轉換公司債券的發行及上市推薦工作提供了必要的條件和便

利。

  （二）持續督導階段

  五洲特紙能夠按有關法律、法規及規范性文件的要求，及時、準確地進行信

息披露。對于持續督導期間的重要事項，五洲特紙能夠及時通知保薦機構并與保

薦機構溝通，并提供相關文件。五洲特紙能夠積極配合保薦機構及保薦代表人的

現場檢查等督導工作，為持續督導工作的開展提供必要便利。

    七、對證券服務機構參與證券發行上市、持續督導相關工作情況的說明及評

價

    五洲特紙聘請的證券服務機構能夠按照有關法律法規及時出具相關報告，提

供專業、獨立的意見和建議，并積極配合保薦機構的協調和核查工作及持續督導

相關工作，能夠勤勉盡職地履行各自職責。

    八、對發行人信息披露審閱的結論性意見

    根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》

等相關規定，保薦機構對五洲特紙持續督導期間在上海證券交易所公告的信息披

露文件進行了及時審閱。

    保薦機構認為，持續督導期內，五洲特紙能夠按照有關法律法規以及公司信

息披露相關制度的規定，履行信息披露義務，信息披露真實、準確、完整、及時。

    九、對上市公司募集資金使用審閱的結論性意見

    保薦機構通過對五洲特紙募集資金的存放與使用情況進行核查后認為，五洲

特紙已根據相關法律法規制定了募集資金管理制度，對募集資金進行了專戶存儲

和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規

使用募集資金的情形。

    十、尚未完結的保薦事項

    截至持續督導期屆滿（2022 年 12 月 31 日），五洲特紙尚有部分募集資金

未使用完畢，保薦機構將就五洲特紙募集資金存放與使用情況繼續履行持續督導

責任。

    十一、中國證監會和上海證券交易所要求的其他事項

    無。

    （以下無正文）

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