世界關(guān)注：皖天然氣: 安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告（2022年度）

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

  公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

    受托管理事務(wù)報(bào)告

(資料圖片僅供參考)

     （2022 年度）

    債券受托管理人

  （安徽省合肥市梅山路 18 號(hào)）

    二〇二三年五月

                重要聲明

  本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）《安

徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱

“《受托管理協(xié)議》”）《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

由本期債券受托管理人國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”）編制。國(guó)元

證券對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等

引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

  本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜

做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為國(guó)元證券所作的承諾或聲明。

在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，國(guó)元證券不承擔(dān)任何

責(zé)任。

                 第一節(jié) 本期債券情況

   一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

  本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“皖

天然氣”、“公司”、“發(fā)行人”）2021 年 4 月 2 日召開的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審

議通過，于 2021 年 4 月 6 日取得控股股東《關(guān)于安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（集團(tuán)金融【2021】22 號(hào)），并經(jīng)于 2021 年 5 月

  本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行已于 2021 年 8 月 25 日取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2733

號(hào)），核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 9,300,000 張，每張面值人民幣 100.00

元，募集資金總額為人民幣 930,000,000.00 元。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]463 號(hào)文同意，公司 9.3 億元可轉(zhuǎn)換公司

債券于 2021 年 12 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“皖天轉(zhuǎn)債”，債

券代碼“113631”。

   二、本次發(fā)行主要條款

  （一）發(fā)行證券的類型

   本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公

司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

  （二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行數(shù)量

   本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣9.3億元，發(fā)行數(shù)量為930,000手（9,30

  （三）票面金額和發(fā)行價(jià)格

  本可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。

  （四）債券期限

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2021年11月8日至2027年11月7

日。

  （五）票面利率

     本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，

第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。

  （六）還本付息的期限和方式

     本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一

年利息。

     年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一

年可享受的當(dāng)期利息。

     年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

     I：指年利息額；

     B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付

息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；

     i：指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。

     （1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)

行首日。

     （2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。

如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相

鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

     轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上

海證券交易所的規(guī)定確定。

     （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公

司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括

付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息

年度及以后計(jì)息年度的利息。

  （4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

  （5）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期日之后的5個(gè)工作日內(nèi)，公司將償還所

有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金及最后一年利息。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事

項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。

  （七）轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日（2021年11月12日，即T+4日）起滿六

個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022年5月12日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年11月7日）止。

  （八）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

  債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為Q=V/P，并以去尾法

取一股的整數(shù)倍。其中：V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P：指

申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的

可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股

當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)

利息。

  （九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.12元/股，不低于募集說明書公告日前

二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起

股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格

計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間較高者，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司

股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

協(xié)商確定。

  前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十

個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交

易總額/該日公司股票交易總量。

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派

送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)

生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍

五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1= P0－D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為

增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并

在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載

明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股

申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量

和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍

生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行

的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依

據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

 （十）轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有

十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向

下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東

大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司

股票交易均價(jià)較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈

資產(chǎn)和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整前的

交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

和收盤價(jià)格計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露

媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從

股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該

類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （十一）贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未

轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。到期贖回價(jià)格為110元（含最后一期利息）。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事

會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  （1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有

十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

  （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（

算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按

調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)

格計(jì)算。

  本次可轉(zhuǎn)債的贖回條款由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行

前最終協(xié)商確定。

 （十二）回售條款

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日

的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或

部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（

不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而

調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后

的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，

則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足

后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在

公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，

可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  本次可轉(zhuǎn)債的有條件回售條款由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

在發(fā)行前最終協(xié)商確定。

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集

說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資

金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持

有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附

加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回

售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

  （十三）轉(zhuǎn)股后的股利分配

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利

發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）

均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

  （十四）擔(dān)保事項(xiàng)

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

  （十五）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

  （1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2021 年 11 月 5

日，T-1 日）收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。本次公開發(fā)行

的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日（2021 年 11

月 5 日，T-1 日）公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化，公司將于申購(gòu)起始日（2021

年 11 月 8 日，T 日）披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。

  （2）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自

然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者

除外）。

  （3）本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營(yíng)賬戶不得參與申購(gòu)。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）收市后

中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原

股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式

進(jìn)行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

  （十六）向原股東配售的安排

  本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021 年 11 月 5 日，

T-1 日）收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售。

  發(fā)行人現(xiàn)有總股本 336,000,000 股，全部可參與原股東優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)

先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債上限總額為 930,000 手。

  原股東可優(yōu)先配售的皖天轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021 年 11 月 5 日，T-1

日）收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的持有皖天然氣的股份數(shù)量按每股配售

手?jǐn)?shù)，每 1 手（10 張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售 0.002767 手可轉(zhuǎn)債。

  原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足 1 手部分按照精確算法取整，即先按照配售比例和每個(gè)

賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分，對(duì)于計(jì)算出不足 1 手的部分（尾數(shù)保留三位

小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)

賬戶獲得的可認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)債加總與原股東可配售總量一致。

  若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際有效申購(gòu)

量獲配皖天轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則該筆認(rèn)購(gòu)無效。

請(qǐng)投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“皖天配債”的可配余額。

  原股東認(rèn)購(gòu) 1 手“皖天配債”的價(jià)格為 1,000 元，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為 1 手

（1,000 元），超過 1 手必須是 1 手的整數(shù)倍。若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于

其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際有效申購(gòu)量獲配皖天轉(zhuǎn)債，請(qǐng)投資者仔細(xì)查看證券

賬戶內(nèi)“皖天配債”的可配余額。若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，

則該筆認(rèn)購(gòu)無效。

  原股東持有的“皖天然氣”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以

托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的手?jǐn)?shù)，且必須依照上交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對(duì)

應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

  （1）原股東應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對(duì)其證券賬戶內(nèi)“皖天配債”的可配余額。

  （2）原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。投資者應(yīng)

根據(jù)自己的認(rèn)購(gòu)量于認(rèn)購(gòu)前存入足額的認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)。

  （3）原股東當(dāng)面委托時(shí)，填寫好認(rèn)購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人

營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的款

項(xiàng)）到認(rèn)購(gòu)者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查

驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托。

  （4）原股東通過電話委托或其它自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)

定辦理委托手續(xù)。

  （5）原股東的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

  原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)。

  （1）皖能集團(tuán)承諾內(nèi)容

  本 公 司 現(xiàn) 直 接 持 有 安 徽 省 天 然 氣 開 發(fā) 股 份 有 限 公 司 （ 簡(jiǎn) 稱 “ 皖 天 然 氣 ”）

購(gòu)?fù)钐烊粴獗敬喂_發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（“本次可轉(zhuǎn)債”）及相關(guān)事項(xiàng)承諾如下：

況、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體方案、本公司資金狀況和《證券法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理

辦法》等相關(guān)規(guī)定確定。

方式減持所持公司股份的情形。

減持本公司所持有的公司股份和本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，亦無任何減持計(jì)劃或安排。

天然氣股票、可轉(zhuǎn)債的情況，本公司因減持皖天然氣股票、可轉(zhuǎn)債的所得收益全部歸

皖天然氣所有，并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。若給皖天然氣和其他投資者造成損

失的，本公司將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

  （2）港華燃?xì)獍不展境兄Z內(nèi)容

  本公司現(xiàn)持有安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“皖天然氣”）6,924.96 萬

股股份，占總股本的 20.61%，為皖天然氣持股 5%以上股東。本公司就認(rèn)購(gòu)?fù)钐烊粴?/p>

本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（“本次可轉(zhuǎn)債”）及相關(guān)事項(xiàng)承諾如下：

況、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體方案、本公司資金狀況和《證券法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理

辦法》等相關(guān)規(guī)定確定。

方式減持所持公司股份的情形。

減持本公司所持有的公司股份和本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，亦無任何減持計(jì)劃或安排。

天然氣股票、可轉(zhuǎn)債的情況，本公司因減持皖天然氣股票、可轉(zhuǎn)債的所得收益全部歸

皖天然氣所有，并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。若給皖天然氣和其他投資者造成損

失的，本公司將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

  （6）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高管關(guān)于認(rèn)購(gòu)本次可轉(zhuǎn)債的承諾

  本人作為皖天然氣的董事/監(jiān)事/高級(jí)管理人員，承諾不認(rèn)購(gòu)或委托其他主體認(rèn)購(gòu)

皖天然氣本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。若違反前述承諾，本人將依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的

法律責(zé)任。

  （十七）債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

  本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)通過債券持有人會(huì)議決議方式

進(jìn)行決策：

  （1）變更債券償付基本要素（包括償付主體、期限、票面利率調(diào)整機(jī)制等）；

  （2）變更增信或其他償債保障措施及其執(zhí)行安排；

  （3）變更債券投資者保護(hù)措施及其執(zhí)行安排；

  （4）變更募集說明書約定的募集資金用途；

  （5）免除或減少發(fā)行人在本次可轉(zhuǎn)債項(xiàng)下的義務(wù)（債券持有人會(huì)議權(quán)限內(nèi)）；

  （6）其他涉及債券本息償付安排及與償債能力密切相關(guān)的重大事項(xiàng)變更。

括但不限于受托管理事項(xiàng)授權(quán)范圍、利益沖突風(fēng)險(xiǎn)防范解決機(jī)制、與債券持有人權(quán)益

密切相關(guān)的違約責(zé)任等約定）；

等相關(guān)方進(jìn)行協(xié)商談判，提起、參與仲裁或訴訟程序，處置擔(dān)保物或者其他有利于投

資者權(quán)益保護(hù)的措施等）的：

  （1）發(fā)行人已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債的本金或者利息；

  （2）發(fā)行人已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支付除本次可轉(zhuǎn)債以外的其他有息負(fù)債，未償

金額超過 2 億元且達(dá)到發(fā)行人母公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%以上，且可能導(dǎo)致本

次可轉(zhuǎn)債發(fā)生違約的；

  （3）發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)的重要子公司（指最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)、凈資

產(chǎn)或營(yíng)業(yè)收入占發(fā)行人合并報(bào)表相應(yīng)科目 30%以上的子公司）已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支

付有息負(fù)債，未償金額超過 2 億元且達(dá)到發(fā)行人合并報(bào)表最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%

以上，且可能導(dǎo)致本期債券發(fā)生違約的；

  （4）發(fā)行人及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的重要子公司（指最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)、

凈資產(chǎn)或營(yíng)業(yè)收入占發(fā)行人合并報(bào)表相應(yīng)科目 30%以上的子公司）發(fā)生減資、合并、

分立、被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、被暫扣或者吊銷許可證、被托管、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)或者依法

進(jìn)入破產(chǎn)程序的；

  （5）發(fā)行人管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)行人償債能力面臨嚴(yán)重不確定性

的；

  （6）發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人因無償或以明顯不合理對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)或

放棄債權(quán)、對(duì)外提供大額擔(dān)保等行為導(dǎo)致發(fā)行人償債能力面臨嚴(yán)重不確定性的；

     （7）增信主體、增信措施或者其他償債保障措施發(fā)生重大不利變化的；

     （8）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大不利影響的事項(xiàng)。

募集說明書的約定宣布、取消或豁免債券加速到期；

受托管理協(xié)議及本規(guī)則約定的應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議作出決議的其他情形。

     債券持有人會(huì)議主要由受托管理人負(fù)責(zé)召集。

     發(fā)行人、單獨(dú)或者合計(jì)持有本次可轉(zhuǎn)債未償還份額 10%以上的債券持有人、保證

人或者其他提供增信或償債保障措施的機(jī)構(gòu)或個(gè)人（以下統(tǒng)稱提議人）有權(quán)提議受托

管理人召集債券持有人會(huì)議。

     （十八）本次募集資金用途及存儲(chǔ)

     公司本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過 93,000.00 萬元

（含 93,000.00 萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于以下項(xiàng)目：

                                            單位：萬元

                                           募集資金

序號(hào)                 項(xiàng)目名稱         總投資額

                                           投入金額

              合    計(jì)           97,489.09   93,000.00

     公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)設(shè)立募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)

議。

     三、資信評(píng)級(jí)情況

     上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司對(duì)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，并

出具了《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，

評(píng)定公司的主體信用等級(jí)為 AA+，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為 AA+。

     上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司將在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，在公司每年年

度報(bào)告公告后 2 個(gè)月內(nèi)對(duì)公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行一次定期跟蹤評(píng)級(jí)，并

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評(píng)級(jí)。

  上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司于 2022 年 6 月 7 日出具了《2021 年安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，本次公司主體

長(zhǎng)期信用等級(jí)為“AA+”，皖天轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為“AA+”，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。本次

評(píng)級(jí)結(jié)果較前次沒有變化。2022 年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告尚未出具。

       第二節(jié) 債券受托管理人履行職責(zé)情況

 國(guó)元證券作為安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受

托管理人，嚴(yán)格按照《管理辦法》

              《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《募集說明書》

及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項(xiàng)職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，國(guó)

元證券對(duì)公司及本期債券情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)

情況、資信狀況，以及償債保障措施的實(shí)施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、

劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí)維護(hù)債券持有人利益。國(guó)元證券采取的核查措施主要包括：

            第三節(jié) 發(fā)行人年度經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況

  一、發(fā)行人基本情況

  公司名稱：安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

  英文名稱：Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd.

  注冊(cè)地址：安徽省合肥市包河工業(yè)園大連路 9 號(hào)

  注冊(cè)資本：478,223,503 元

  法定代表人：吳海

  股票簡(jiǎn)稱：皖天然氣

  股票代碼：603689

  成立時(shí)間：2003 年 2 月 14 日

  上市時(shí)間：2017 年 1 月 10 日

  上市地點(diǎn)：上海證券交易所

  可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：皖天轉(zhuǎn)債

  可轉(zhuǎn)債代碼：113631

  可轉(zhuǎn)債上市時(shí)間：2021 年 12 月 10 日

  互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站：www.ahtrq.com

  經(jīng)營(yíng)范圍：建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理全省天然氣支干線管網(wǎng)；參與城市天然氣管網(wǎng)開發(fā)

建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；代表安徽省向上游購(gòu)買天然氣資源，向城市管網(wǎng)和大用戶銷售天然

氣；開發(fā)天然氣、煤層氣及其它能源應(yīng)用和相關(guān)項(xiàng)目，包括液化氣（LNG）、壓縮天

然氣（CNG）、天然氣汽車加氣站；從事其它與上述業(yè)務(wù)相關(guān)或輔助的業(yè)務(wù)。

  二、發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況

  根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的編號(hào)為容誠(chéng)審字[2023]230Z0857

號(hào)的《審計(jì)報(bào)告》，公司合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的

規(guī)定編制，公允反映了皖天然氣 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及

                                                           單位：元

      主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)    2022 年度/年末         2021 年度/年末           變動(dòng)率(%)

營(yíng)業(yè)收入            5,927,261,214.32   4,936,671,786.84           20.07

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)    258,300,027.08      206,375,973.04           25.16

歸屬于上市公司股東的扣除非

經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~    437,659,039.04      472,177,240.36           -7.31

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)   2,772,538,457.73   2,570,634,374.06              7.85

總資產(chǎn)             6,005,259,696.15   5,169,591,032.09           16.17

基本每股收益（元／股）                 0.55              0.44            25.00

稀釋每股收益（元／股）                 0.45              0.43               4.65

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每

股收益（元／股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）               9.67              8.47    增加 1.20 個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平

均凈資產(chǎn)收益率（%）

                第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況

    一、公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2733 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換 公 司 債 券 9,300,000 張 ， 每 張 面 值 人 民 幣 100.00 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣

凈額為人民幣 927,020,283.03 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0276 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。

    二、本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際使用情況

   截至2022年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金45,581.95萬元，其中以前年度累計(jì)

使用24,302.70萬元，2022年度公司募集資金使用21,279.25萬元，2022年12月31日，募

集資金專戶余額為48,966.36萬元，具體情況如下：

                     項(xiàng)目                            金額（萬元）

募集資金總額                                               93,000.00

減：發(fā)行費(fèi)用                                                297.97

募集資金凈額                                               92,702.03

減：累計(jì)已投入募投項(xiàng)目金額                                        45,581.95

其中：2021 年度投入募投項(xiàng)目金額                                   24,302.70

加：理財(cái)產(chǎn)品收益                                             1,577.63

加：利息收入扣除手續(xù)費(fèi)支出                                         268.65

期末余額                                                 48,966.36

                                                                                                               單位：萬元

募集資金總額                                       92,702.03                               本年度投入募集資金總額           21,279.25

變更用途的募集資金總額                                   不適用

                                                                                     已累計(jì)投入募集資金總額           45,581.95

變更用途的募集資金總額比例                                    不適用

承諾投資 已變更項(xiàng) 募集資金 調(diào)整后投資 截至期末承 本年度投入金額 截至期末累計(jì) 截至期末累計(jì) 截至期末投入進(jìn) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到預(yù) 項(xiàng)目可行

 項(xiàng)目  目，含部 承諾投資  總額   諾投入金額         投入金額(2) 投入金額與承     度(%)(4)＝ 使用狀態(tài)日期 效益 計(jì)效益  性是否發(fā)

      分變更  總額          (1)                 諾投入金額的      (2)/(1)                生重大變

     （如有）                                  差額(3)＝(2)-                          化

                                              (1)

六安-霍邱-

       不適用   75,000.00   75,000.00   75,000.00     21,279.25   27,879.92    -47,120.08   37.17     —   —   —           —

穎上干線

補(bǔ)充天然

氣項(xiàng)目建

       不適用   17,702.03   17,702.03   17,702.03           -     17,702.03        -        100.00    —   —   —           —

設(shè)運(yùn)營(yíng)資

  金

 合計(jì)    —     92,702.03   92,702.03   92,702.03     21,279.25   45,581.95    -47,120.08    —        —   —   —           —

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體項(xiàng)目)                                                                          不適用

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                       截至 2022 年 12 月 31 日，項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化

                                                 募集資金到位前，截至 2021 年 11 月 12 日止，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入 4,289.89 萬元，募集資金

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況                                到賬后，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于使用募集資金置換募集資金投資項(xiàng)目前期已投入資

                                                 金的議案》    ，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 4,289.89 萬元。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                                                                         不適用

                                                 案》 ，同意公司使用單日最高余額不超過人民幣 5 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)

                                                 性好、有保本約定的銀行等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個(gè)月。2022 年 11 月

對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

                                                 月 31 日尚未到期贖回；2022 年 12 月 16 日，公司在興業(yè)銀行合肥壽春路支行及中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥分行

                                                 營(yíng)業(yè)部分別購(gòu)買了 2 億元及 1 億元保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款，截至 2022 年 12 月 31 日尚未到期贖回。

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況                                                                    不適用

募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                                                            不適用

募集資金其他使用情況                                                                                   不適用

        第五節(jié) 本次債券擔(dān)保人情況

本次可轉(zhuǎn)換公司債券不存在擔(dān)保情況。

         第六節(jié) 債券持有人會(huì)議召開情況

會(huì)議。

              第七節(jié) 本次債券付息情況

  皖天轉(zhuǎn)債于 2021 年 11 月 8 日發(fā)行，根據(jù)《募集說明書》的約定，2022 年 11 月

的可轉(zhuǎn)換公司債券兌息金額為人民幣 0.20 元（含稅），本期債券利息已如期、足額支

付。

          第八節(jié) 本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況

  上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司于 2022 年 6 月 7 日出具了《2021 年安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，本次公司主體

長(zhǎng)期信用等級(jí)為“AA+”，皖天轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為“AA+”，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。本次

評(píng)級(jí)結(jié)果較前次沒有變化。截至本報(bào)告出具日，2022 年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告尚未出具。

       第九節(jié) 債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)

     一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第 3.5 條約定的重大事項(xiàng)

  根據(jù)發(fā)行人與國(guó)元證券簽署的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券之受托管理協(xié)議》第 3.5 條規(guī)定：

  “本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下可能對(duì)可轉(zhuǎn)債的交易轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影響的

重大事件，投資者尚未得知時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)立即書面通知乙方，并按法律、法規(guī)和規(guī)則

的規(guī)定及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所報(bào)送臨時(shí)報(bào)告，并予公告，說明事件的起

因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的法律后果。甲方還應(yīng)提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施，

并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：

  （一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的重大事件，具體包

括：

百分之三十，或者公司營(yíng)業(yè)用主要資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、出售或者報(bào)廢一次超過該資產(chǎn)

的百分之三十；

負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響；

行職責(zé)；

情況發(fā)生較大變化，公司的實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)從事與公司相同或者相似

業(yè)務(wù)的情況發(fā)生較大變化；

分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定，或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；

效；

高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被依法采取強(qiáng)制措施；

進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；

高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被依法采取強(qiáng)制措施；

  （二）因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份變動(dòng)，

需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，或者依據(jù)募集說明書約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款修正轉(zhuǎn)股價(jià)格；

  （三）募集說明書約定的贖回條件觸發(fā)，甲方?jīng)Q定贖回或者不贖回；

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計(jì)達(dá)到可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股票總額

的百分之十；

  （五）未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬元；

  （六）可轉(zhuǎn)債擔(dān)保人發(fā)生重大資產(chǎn)變動(dòng)、重大訴訟、合并、分立等情況；

  （七）甲方信用狀況發(fā)生重大變化，可能影響如期償還債券本息的；

  （八）有資格的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的信用或公司的信用進(jìn)行評(píng)級(jí)，

并已出具信用評(píng)級(jí)結(jié)果的；

  （九）可能對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他重大事項(xiàng)；

  （十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所要求

的其他事項(xiàng)。

  甲方就上述事件通知乙方的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)就該等事項(xiàng)是否影響本期可轉(zhuǎn)債本息安全

向乙方作出書面說明，并對(duì)有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。甲方受到

重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或紀(jì)律處分的，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)違法違規(guī)行為的整

改情況。”

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整”部分。

  上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司于 2022 年 6 月 7 日出具了《2021 年安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，本次公司主體

長(zhǎng)期信用等級(jí)為“AA+”，皖天轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為“AA+”，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。本次

評(píng)級(jí)結(jié)果較前次沒有變化。

  除上述事項(xiàng)外，2022 年度，發(fā)行人未發(fā)生《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》第 3.5 條列明的重大事項(xiàng)。

   二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

  皖天轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 11.12 元/股，2022 年修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格為 7.81 元/股，

最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 7.76 元/股。

利潤(rùn)分配方案的議案》，同意公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，

向在冊(cè)股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.9 元（含稅）并向全體股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股

本方式每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。

   根據(jù)可轉(zhuǎn)債募集說明書相關(guān)條款的規(guī)定，在皖天轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送

股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（保

留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。

   根據(jù)公司可轉(zhuǎn)債募集說明書相關(guān)規(guī)定，具體調(diào)整公式如下：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

   上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，A

為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

   根據(jù)上述規(guī)則，調(diào)整后的公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由 11.12 元/股變更為 7.81 元/股。

   因公司登記完畢 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，自 2023 年 2 月 22 日起，轉(zhuǎn)股價(jià)

格變?yōu)?ensp;7.76 元/股。

   三、轉(zhuǎn)股情況

   皖天轉(zhuǎn)債自 2022 年 5 月 12 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。截至 2022 年 12 月 31 日，

累計(jì)已有人民幣 38,000 元“皖天轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股股份數(shù)為

金額為人民幣 929,962,000 元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的 99.9959%。

   （以下無正文）

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