豪鵬科技: 關(guān)于擬進行對外股權(quán)投資的提示性公告

證券代碼：001283      證券簡稱：豪鵬科技        公告編號：2023-054

              深圳市豪鵬科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示：

投資的協(xié)議尚未正式簽署，具體最終投資情況以實際簽訂的協(xié)議為準，本次投資

仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險；

項無需提交公司董事會和股東大會審議；

定的重大資產(chǎn)重組。

  一、對外投資事項概述

  公司擬以不低于 3,409.8361 萬元的自有資金參與上海璞泰來新能源科技股

份有限公司（以下簡稱“璞泰來”）控股子公司江蘇嘉拓新能源智能裝備股份有

限公司（以下簡稱“嘉拓智能”）本輪增資擴股事項（簡稱“本次投資”或“本

次交易”）。嘉拓智能本輪融資的整體投前估值 40 億元，本次增資各方以合計

不超過 57,442.6230 萬元的投資價款認購嘉拓智能不超過 4,380 萬股，本次增資

各方合計持有嘉拓智能不超過 12.3904%的股權(quán)，最終增資情況以實際簽訂的增

資協(xié)議為準。

  璞泰來于同日披露了關(guān)于嘉拓智能增資擴股的相關(guān)事項，具體內(nèi)容詳見璞泰

來于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《上海璞泰來新

能源科技股份有限公司關(guān)于嘉拓智能增資擴股的公告》（2023-056）。

  二、投資目標公司基本情況

  公司名稱：江蘇嘉拓新能源智能裝備股份有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91320481MA1PX1AAX8

  成立日期：2017 年 7 月 17 日

  公司類型：股份有限公司（非上市）

  法定代表人：陳衛(wèi)

  注冊地址：溧陽市昆侖街道天目湖大道 7 號

  注冊資本：人民幣 30,970 萬元

  經(jīng)營范圍：許可項目：貨物進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準

后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）一般項目：機械電氣設(shè)備

制造；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；

電氣機械設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；軟件銷售；電氣設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；

軟件開發(fā)；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；

非居住房地產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活

動）

  股東情況和嘉拓智能 2022 年財務情況：具體內(nèi)容詳見璞泰來于同日在巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《上海璞泰來新能源科技股份有

限公司關(guān)于嘉拓智能增資擴股的公告》（2023-056）。

  經(jīng)查詢，嘉拓智能不屬于失信被執(zhí)行人。

     三、投資協(xié)議主要內(nèi)容

  目標公司：江蘇嘉拓新能源智能裝備股份有限公司

  現(xiàn)有股東：上海璞泰來新能源科技股份有限公司、陳衛(wèi)、寧波梅山保稅港區(qū)

靜原企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)昊瀚企業(yè)管理合伙企業(yè)

（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)旭川企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅

山保稅港區(qū)拓贏企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、齊曉東、鞏毅濤、東莞市鴻諾

股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、許金龍、施偉、周研、鄒春勇、朱高穩(wěn)、韓鐘

偉、王曉明、劉芳、馮蘇寧、邱渝、張忠濤、李慶民、艾春琳、劉勇標、張志清、

方祺、劉光濤、姜冰、尹麗霞、陳慶忠、張小全、陶晶、劉劍光

  投資人：比亞迪股份有限公司、東莞市鴻諾二號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合

伙）、溧陽蘇控創(chuàng)投新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）、無錫沁豐新宜咨詢合伙

企業(yè)（有限合伙）、共青城拓鴻股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市豪鵬科

技股份有限公司、寧德新能源科技有限公司、上海中電投融和新能源投資管理中

心（有限合伙）、宜賓綠能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、廣州瀚高創(chuàng)業(yè)投資合

     伙企業(yè)（有限合伙）、南昌泰康乾貞新能源產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、江蘇天

     奈科技股份有限公司、蘇州阿特斯卓源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海冠

     明投資有限公司、張家港泰康乾貞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、共青城瑞淶

     創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海冠和投資合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉興融

     和電科綠水股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥中科迪宏自動化有限公司、海

     南迪宏新能源創(chuàng)投合伙企業(yè)（有限合伙）和深圳市創(chuàng)啟開盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有

     限合伙）

       全體投資人同意按照本協(xié)議的條款和條件，基于目標公司本輪融資的整體投

     前估值 40 億元，在目標公司完成本輪融資的員工股權(quán)激勵步驟后，以合計

     面值 1 元）共計 4,380 萬股，每股價格為人民幣 13.11475 元并相應增加公司 4,380

     萬元的注冊資本，使得本次交易完成后，投資人合計持有目標公司 12.3904%的

     股權(quán)（以下簡稱“增資股權(quán)”）。增資款中 4,380 萬元計入目標公司注冊資本，其

     余部分計入目標公司的資本公積金。

       本次交易完成后，投資人和現(xiàn)有股東在目標公司的股權(quán)情況如下表所示：

                                         股份數(shù)

序號                股東姓名/名稱                             持股比例

                                         （萬股）

                              股份數(shù)

序號          股東姓名/名稱                      持股比例

                              （萬股）

                                   股份數(shù)

序號               股東姓名/名稱                        持股比例

                                   （萬股）

                 合計               35,350.0000   100.0000%

       各方確認，自交割日起，目標公司截至交割日的未分配利潤以及自交割日起

     形成的利潤歸由交割日后的全體股東按照屆時各自在目標公司中的持股比例享

     有。

       各方同意，增資款主要用于目標公司主營業(yè)務發(fā)展，未經(jīng)投資人同意，不得

     用于償還股東債務，不得用于與主營業(yè)務不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出，也不得用于

     委托理財、委托貸款和期貨交易。

       各方同意，若本次交易完成交割，則任何產(chǎn)生于本次交易的稅項（包括但不

     限于印花稅，如有）、費用和開支（包括在政府機構(gòu)進行申報、登記等發(fā)生的費

     用）以及因編制和磋商本協(xié)議和其他交易文件、履行本協(xié)議或完成本協(xié)議擬定的

     交易而發(fā)生的費用和開支，根據(jù)法律法規(guī)及交易習慣，由各方自行承擔。

       本協(xié)議自各方或其授權(quán)代表簽署之日起成立，經(jīng)目標公司董事會和股東大會

     審批之日起生效。

          本協(xié)議在交割日前可因如下情形被終止：

      （a）各方一致書面同意終止本協(xié)議；

      （b）如果投資人違反了本協(xié)議相關(guān)約定，而該違反無法糾正或者沒有在目標

     公司向投資人發(fā)出書面通知后十（10）個工作日內(nèi)得到糾正，目標公司及控股股

     東可選擇終止本協(xié)議；為免歧義，目標公司及控股股東根據(jù)本條約定解除本協(xié)議

     和其他交易文件時，該等解除僅對發(fā)生上述違約的某一或某些投資人發(fā)生效力，

     不影響本協(xié)議的其他部分，也不影響本協(xié)議其他各方（包括目標公司、現(xiàn)有股東

     和其他投資人之間）的權(quán)利義務關(guān)系，其他各方應在合理時間內(nèi)基于誠實信用原

     則對本協(xié)議和其他交易文件進行相應修改；

      （c）如果目標公司違反了本協(xié)議相關(guān)約定，而該違反無法糾正或者沒有在投

資人向其他方發(fā)出書面通知后十（10）個工作日內(nèi)得到糾正（僅披露違約情況不

屬于糾正），投資人可選擇終止本協(xié)議。為免歧義，任一投資人根據(jù)本條約定解

除本協(xié)議時，該等解除在其他各方中任何一方收到解除的書面通知之日起，對發(fā)

出書面通知的該投資人而言視為解除，其他投資人有權(quán)選擇是否同時解除本協(xié)議。

  四、投資目的及對公司的影響

  本次投資，將有助于加快公司積極探索產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源整合發(fā)展戰(zhàn)略的步

伐，促進雙方更深層次的全方位合作，構(gòu)建良性合作伙伴生態(tài)鏈，從而達到戰(zhàn)略

協(xié)同、共同發(fā)展的目的。

  本次投資的資金來源為自有資金，且僅為參股投資，投資金額及比例較小，

不會對公司的財務狀況及經(jīng)營生產(chǎn)帶來重大影響，不存在損害公司及股東合法利

益的情形。從長遠來看，本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于提升公司綜合

競爭力，符合全體股東的利益。

  五、風險提示

  截至本公告披露日，公司投資嘉拓智能尚在簽署協(xié)議過程中，本次交易

尚存在一定的不確定性。公司將根據(jù)本次擬投資事項后續(xù)進展情況，按照有

關(guān)規(guī)則的要求履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

  特此公告。

                      深圳市豪鵬科技股份有限公司

                             董事會

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