天天看點：天鍵股份: 首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書提示性公告

                  天鍵電聲股份有限公司

            首次公開發行股票并在創業板上市

                之上市公告書提示性公告

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經深圳證券交易所審核同意，天鍵電聲股份有限公司（以下簡稱“發行人”

或“本公司”）發行的人民幣普通股股票將于 2023 年 6 月 9 日在深圳證券交易所

創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書

全文披露于以下信息披露網站（巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、中證網

（ www.cs.com.cn ）、 中 國 證 券 網 （ www.cnstock.com ）、 證 券 時 報 網

（www.stcn.com）、證券日報網（www.zqrb.cn）和經濟參考網（www.jjckb.cn）），

供投資者查閱。

   所屬網頁二維碼：巨潮資訊網

   一、上市概況

   （一）股票簡稱：天鍵股份

   （二）股票代碼：301383

   （三）首次公開發行后總股本：11,624.00 萬股

   （四）首次公開發行股票數量：2,906.00 萬股，本次發行全部為新股，無老

股轉讓

   二、風險提示

   本公司股票將在深圳證券交易所創業板上市，該市場具有較高的投資風險。

創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大

的市場風險。投資者應當充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險

因素，審慎做出投資決定。

   （一）公司發行市盈率高于同行業平均水平的風險

   根據上市公司行業分類相關規定，公司所屬行業為計算機、通信和其他電子

設備制造業（C39）。截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日），中證指數有限公司發布

的“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”最近一個月平均靜態市盈率為

   截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日），可比 A 股上市公司的市盈率水平情況如

下：

                                                  對應的靜態         對應的靜態

                                                  市盈率-扣         市盈率-扣

 證券代碼        證券簡稱   非前 EPS 非后 EPS 票收盤價

                                                  非前（2022       非后（2022

                    （元/股） （元/股） （元/股）

                                                   年）             年）

                    平均值                                48.80         53.88

數據來源：Wind，數據截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日）；

注 1：市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-3 日總股本；

注 3：2022 年市盈率算數平均值計算剔除 EPS 為負數的惠威科技和瀛通通訊。

   本次發行價格 46.16 元/股對應的發行人 2022 年扣非前后孰低歸屬于母公司

股東的凈利潤攤薄后市盈率為 80.26 倍，高于中證指數有限公司 2023 年 5 月 24

日發布的行業最近一個月平均靜態市盈率 32.52 倍，超出幅度約為 146.80%，亦

高于同行業上市公司 2022 年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤的平均靜

態市盈率 53.88 倍，超出幅度約為 48.96%，存在未來發行人股價下跌給投資者

帶來損失的風險。發行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎

研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

  （二）凈資產收益率下降的風險

  隨著公司首次公開發行股票并在創業板上市的募集資金到位，特別是本次發

行存在超募資金的情形，公司的凈資產規模將有較大幅度的增加。盡管公司對本

次募集資金投資項目進行了充分論證，預期效益良好，但募投項目有一定的建設

周期和達產期，短期內難以完全產生效益。公司利潤的增長在短期內可能不會與

凈資產的增長保持同步。在本次發行后，短期內，公司存在凈資產收益率下降的

風險。

  三、聯系方式

  發行人：天鍵電聲股份有限公司

  住所：江西省贛州市于都縣上歐工業小區寶礦路 66 號

  法定代表人：馮硯儒

  聯系人：唐南志

  聯系地址：廣東省中山市火炬開發區茂南路 13 號

  電話：0797-6381999

  傳真：0797-6213336

  保薦人（主承銷商）：華英證券有限責任公司

  住所：無錫市新吳區菱湖大道 200 號中國物聯網國際創新園 F12 棟

  法定代表人：葛小波

  聯系人：蘇錦華

  聯系地址：深圳市福田區益田路新世界商務中心 4501-B

  電話：0755-23901683

  傳真：0755-82764220

（本頁無正文，為《天鍵電聲股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之

上市公告書提示性公告》之蓋章頁）

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（本頁無正文，為《天鍵電聲股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之

上市公告書提示性公告》之蓋章頁）

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