中信金屬: 中信金屬股份有限公司關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的公告

證券代碼：601061       證券簡稱：中信金屬      公告編號：2023-024

(資料圖)

     中信金屬股份有限公司關于使用募集資金

       置換已支付發行費用的自籌資金的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

    中信金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召開第

二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于

審議使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集

資金置換已支付發行費用的自籌資金，涉及資金金額共計人民幣 3,091.69 萬元

（不含稅）。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，符

合相關法規的要求。

   一、募集資金基本情況

   中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于 2023 年 3 月 16 日

出具《關于同意中信金屬股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許

可（2023）580 號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請。公司首次公開發

行人民幣普通股（A 股）501,153,847 股，發行價格為 6.58 元/股，募集資金總

額為 329,759.23 萬元（人民幣，下同），扣除發行費用（不含增值稅）人民幣

部到位，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的

資金到位情況進行了審驗，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《驗資報告》（安永華

明（2023）驗字第 61298865_A01 號）。

   募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦人、專戶存

儲募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

   二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

   （一）發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

  根據公司《中信金屬股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說

明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），公司募集資金扣除發行費用后的凈

額將全部用于如下項目：

                                        單位：萬元

  序號        募集資金使用項目     總投資額       擬投入募集資金

         采購銷售服務網絡建

              設項目

       總計              399,993.00   399,993.00

  根據《招股說明書》，如果本次募集資金凈額低于以上預計募集資金投資

額，對募集資金投資項目所存在的資金缺口，公司將自籌解決；如果本次募集

資金到位前公司需要對上述擬投資項目進行先期投入，則公司將用自籌資金投

入，待募集資金到位后將以募集資金置換上述自籌資金。

  （二）后期調整情況

  鑒于公司本次公開發行股票募集資金凈額為319,417.74萬元，低于《招股

說明書》中原計劃投入的募集資金金額399,993.00萬元，為保障募投項目的順

利實施，公司于2023年4月26日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會

第十一次會議，審議通過了《關于調整中信金屬股份有限公司IPO募投項目擬投

入資金的議案》，同意公司對募投項目擬投入募集資金金額進行同比例扣減,調

整后的募集資金使用計劃如下：

                                        單位：萬元

                       調整前擬使用募集

  序號        募集資金使用項目                擬投入募集資金

                         資金金額

            采購銷售服務網絡

              建設項目

           總計                399,993.00      319,417.74

  三、自籌資金預先支付發行費用情況

  為順利推進本次公開發行項目，公司利用自籌資金支付了本次發行的相關

費用。截至2023年8月17日，公司以自籌資金預先支付的發行費用實際金額為人

民幣3,091.69萬元（不含稅），本次公司擬使用募集資金人民幣3,091.69萬元

置換上述已支付發行費用的自籌資金，具體情況如下：

                                                 單位：萬元

                擬使用募集資金金額    以自籌資金預先支付       本次擬置換金額

 序號    項目名稱

                  （不含稅）       的金額（不含稅）         （不含稅）

       其他發行費

           用

      總計          3,171.68        3,091.69      3,091.69

  上述事項符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定，本次置換后，以自

籌資金投入的發行費（不含稅費）都已置換完畢。

  四、募集資金置換履行的審議程序

  公司于2023年8月25日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第

十三次會議，審議通過了《關于審議使用募集資金置換已支付發行費用的自籌

資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金，共計

人民幣3,091.69萬元（不含稅）。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時

間不超過6個月，符合相關法規的要求。公司獨立董事發表了明確的同意意見。

  五、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的

事項，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向的情形，

置換事項不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。置換時間符

合募集資金到賬后六個月內進行置換的規定。內容及程序符合《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及《中信金屬股份有限公司募集資

金管理制度》等有關規定。

  公司獨立董事同意本次使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的事

項。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司本次以募集資金置換已支付發行費用的自籌資金，不影

響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

形，且置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，置換事項和相關程序符合

有關監管規定。監事會同意公司使用本次募集資金置換已支付發行費用的自籌

資金的事項。

  （三）會計師事務所的鑒證意見

  安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已出具《中信金屬股份有限公司

以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》（安永華明（2023）專字

第 61298865_A03 號），認為公司的自籌資金預先投入募投項目報告在所有重大

方面按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及相關

格式指南編制，如實反映了 2023 年 8 月 25 日中信金屬股份有限公司以自籌資

金預先投入募集資金投資項目情況。

     （四）保薦人核查意見

  經核查，保薦人認為：公司本次使用募集資金置換已支付發行費用的自籌

資金事項，已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意

意見，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對上述事項出具了鑒證報告，

履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資

金事項，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會影

響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間未超過六個

月，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監管要求》等相關規定及公司募集資金管理制度。

 保薦人對公司本次使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金事項無異

議。

 特此公告。

                    中信金屬股份有限公司董事會

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