環(huán)球新消息丨德邦科技: 東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于煙臺德邦科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的核查意見

             東方證券承銷保薦有限公司

           關(guān)于煙臺德邦科技股份有限公司

(資料圖)

   使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的核查意見

  東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

煙臺德邦科技股份有限公司（以下簡稱“德邦科技”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                                《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                《上海證券

交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

             《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

相關(guān)事項進(jìn)行了詳細(xì)核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意煙臺德邦科技股份有限公司首次公

開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可[2022]1527 號），公司首次向社會公開發(fā)行人

民幣普通股(A 股)股票 3,556 萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價格 46.12 元。

本次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣 164,002.72 萬元，實際募集資金凈額為

師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的募集資金到位情況進(jìn)行了

審驗，并出具了《驗資報告》

            （永證驗字[2022]210029 號）。公司對募集資金采取

了專戶存儲制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放

于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三

方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見 2022 年 9 月 16 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《煙臺德邦科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上

市公告書》。

  二、募集資金投資項目的基本情況

  根據(jù)公司于 2022 年 9 月 14 日公布的《煙臺德邦科技股份有限公司首次公開

發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》

                （以下簡稱“招股說明書”）披露的首次公

    開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                                   單位：萬元

    序號            投資方向                      項目總投資                擬投入募集資金

                  合計                             70,001.79          64,379.19

         根據(jù)招股說明書的披露，募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進(jìn)展需要以自有

    資金或銀行貸款先行投入。募集資金到位后，公司以募集資金置換已發(fā)生的用于

    上述項目的自有資金或借款，剩余部分用于項目后續(xù)建設(shè)。如本次募集資金規(guī)模

    不能滿足擬投資項目建設(shè)需要，不足部分公司將自籌解決。若本次募集資金超過

    預(yù)計資金使用需求，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并經(jīng)上市公司董事會、股東大

    會審議通過，獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見后用于補(bǔ)充流動資

    金、歸還銀行貸款或者法律法規(guī)允許的其他用途。

         三、公司預(yù)先投入的自籌資金情況

         （一）自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

         為保障募集資金投資項目的順利推進(jìn)，公司在募集資金到位前，根據(jù)募集資

    金投資項目的實際進(jìn)展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進(jìn)行了預(yù)先投入。

    截至 2022 年 9 月 21 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項目的實際金額為人

    民幣 242,781,836.07 元。公司擬使用募集資金 242,781,836.07 元置換以自籌資金

    預(yù)先投入募集資金項目的金額。具體如下：

                                                                   單位：萬元

序                                    擬投入          自籌資金  擬使用募集資金

           投資方向        項目總投資

號                                    募集資金        預(yù)先投入金額 置換自籌資金金額

    年產(chǎn) 35 噸半導(dǎo)體電子封裝

    材料建設(shè)項目

           合計            70,001.79   64,379.19      24,278.18        24,278.18

  （二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用情況

  公司本次募集資金發(fā)行費用合計 152,543,951.12 元（不含增值稅），包括承

銷及保薦費、審計及驗資費用、律師費用、用于本次發(fā)行的信息披露費用和發(fā)行

手續(xù)費及其他費用。截至 2022 年 9 月 21 日，公司已使用自籌資金支付部分發(fā)行

費用，共計人民幣 7,283,018.76 元，本次擬使用募集資金一并置換。

  上述使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項已由永拓會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）針對上述自籌資金的使用情況出具了《關(guān)于煙臺德邦科技股份有限

公司募集資金置換專項鑒證報告》（永證專字[2022]第 310481 號）。

  四、審議程序及專項意見

  （一）審議程序

次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同

意公司使用募集資金 242,781,836.07 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資

金，使用募集資金 7,283,018.76 元置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費用，合計使

用募集資金 250,064,854.83 元置換前述預(yù)先投入的自籌資金。公司獨立董事就該

等事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關(guān)

法律法規(guī)的要求。本次使用募集資金置換前期已預(yù)先投入的自籌資金事項，未違

反公司《招股說明書》中有關(guān)募投項目的承諾，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述事項在董事會審批權(quán)限

范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

  （二）專項意見

  公司獨立董事認(rèn)為：本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6

個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》、

   《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及

《煙臺德邦科技股份有限公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法

合規(guī)。

  綜上，公司獨立董事同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事

項。

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，可以提高募

集資金使用效率，符合全體股東利益，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                          《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及《煙臺德邦科技股份有限公司募

集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實

施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，公司全體監(jiān)事同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事

項。

  永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司使用募集資金置換預(yù)先投入的

自籌資金項目進(jìn)行了鑒證，并出具《煙臺德邦科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先

投入募集資金投資項目的鑒證報告》

               （永證專字[2022]第 310481 號）

                                    ，認(rèn)為：公司

董事會編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告》符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定，并在所有

重大方面如實反映了公司截至 2022 年 9 月 21 日止以自籌資金預(yù)先投入募投項目

及已支付發(fā)行費用的實際情況。

     五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項已經(jīng)公司第一屆董事

會第十次會議、第一屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意

意見，并由永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的

決策程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項，不存在變相改

變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，

且置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                     《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司的募集資金管理制度。

保薦機(jī)構(gòu)對于公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金相關(guān)事項無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于煙臺德邦科技股份有限公司

使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：__________   __________

            王國勝        崔洪軍

                                  東方證券承銷保薦有限公司

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金 有限公司