視焦點訊！萬得凱: 以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告

              目    錄

(相關資料圖)

一、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告…第 1—2 頁

二、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明…第 3—5 頁

   關于浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司

 以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的

                鑒證報告

               天健審〔2022〕9875 號

浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司（以下簡稱萬得凱

公司）管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供萬得凱公司為以募集資金置換預先投入募投項目及支付發

行費用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責任

  萬得凱公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照《上市

公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修

訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕14 號）的要求編制《以

自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》

                        ，并保證其內容真實、

準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對萬得凱公司管理層編制的上述說

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明獨立地提出鑒證結論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師

執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

  五、鑒證結論

  我們認為，萬得凱公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付

發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）和《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》（深證上

〔2022〕14 號）的規定，如實反映了萬得凱公司以自籌資金預先投入募投項目

及支付發行費用的實際情況。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）      中國注冊會計師：

      中國·杭州           中國注冊會計師：

                      二〇二二年九月二十六日

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             浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司

     以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明

   根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

年修訂）》

    （證監會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號

——創業板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕14 號）的規定，將本公司以自籌資金預

先投入募投項目及支付發行費用的具體情況專項說明如下。

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會《關于同意浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》

           （證監許可〔2022〕1241 號）

                            ，本公司由主承銷商國泰君安證券

股份有限公司采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售 A 股股

份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A

股）股票 25,000,000 股，發行價為每股人民幣 39.00 元，共計募集資金 975,000,000.00

元，坐扣承銷和保薦費用 75,075,000.00 元（不含稅）后的募集資金為 899,925,000.00

元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于 2022 年 9 月 13 日匯入本公司募集資金監

管賬戶。另減除審計及驗資費、律師費、用于本次發行的信息披露費用等與發行權益性證

券 直 接 相 關 的 新 增 外 部 費 用 38,611,608.60 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 資 金 凈 額 為

并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕474 號）

                          。

   二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

   本公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如

下：

                                                 金額單位：人民幣萬元

                      募集資金             項目備案

項目名稱       總投資額                                           環評批復

                       投資額            或核準文號

                           第 3 頁 共 5 頁

                          募集資金                項目備案

 項目名稱         總投資額                                                  環評批復

                           投資額               或核準文號

年產 10,000 萬

                                      項目代碼：

件閥與五金建        40,584.44   40,584.44                                   [注]

設項目

                                      第 1 號；

                                                                 越南前江省環境資

年產 4,200 萬                            2. 浙江 省商務廳境 外投資

                                                                 源廳環境保護計劃

件閥與五金擴        6,860.00     6,860.00   證第 N3300201900698 號；

                                                                 登記確認書（編號：

產項目（越南）                               3. 越南 前江省工業 區管委

                                      會投資執照（ 項目編號：

研發中心建設                                項目代碼：

項目                                    2101-331083-07-02-303768

 合 計          51,949.85   51,949.85

      [注]目前項目的環評批復尚在辦理中。

                       根據臺州市生態環境局玉環分局的工作聯系單，

  經該局審查后初步同意本項目的申請，待項目環境影響評價報告編制完成后，該局將根據

  環評報告內容予以批復

      三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

      截至 2022 年 9 月 21 日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金

  額為 118,441,294.39 元，具體情況如下：

                                                        金額單位：人民幣萬元

                                          自籌資金實際投入

    項目名稱                    總投資額                             占總投資的比例(%)

                                             金額

  年產 10,000 萬件閥與五金建

  設項目

  年產 4,200 萬件閥與五金擴

  產項目（越南）

  研發中心建設項目                     4,505.41

    合 計                       51,949.85          11,844.13             22.80

      四、自籌資金預先支付發行費用情況

      截至 2022 年 9 月 21 日，本公司以自籌資金預先支付發行費用金額為 823,584.91 元，

  具體情況如下：

                                                        金額單位：人民幣萬元

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                                       以自籌資金預先支付

 項 目         發行費用總額（不含稅）

                                      發行費用金額（不含稅）

承銷及保薦費用                    7,507.50

審計及驗資費用                    2,160.38           75.00

律師費用                       1,188.68

信息披露費用                       478.30

發行手續費及其他費用                    33.80            7.36

 合 計                   11,368.66              82.36

                      浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司

                                      二〇二二年九月二十六日

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標簽： 預先投入