利爾化學(xué): 關(guān)于利爾轉(zhuǎn)債贖回實施暨即將停止轉(zhuǎn)股的重要提示性公告

證券代碼：002258    證券簡稱：利爾化學(xué)         公告編號：2022-084

債券代碼：128046    債券簡稱：利爾轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

              利爾化學(xué)股份有限公司

關(guān)于“利爾轉(zhuǎn)債”贖回實施暨即將停止轉(zhuǎn)股的重要提示性

                     公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 風(fēng)險提示

  根據(jù)安排，

      截至 2022 年 11 月 3 日收市后尚未實施轉(zhuǎn)股的“利爾轉(zhuǎn)債”

                                       ，

將按照 100.09 元/張的價格強制贖回，本次“利爾轉(zhuǎn)債”贖回價格與“利

爾轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場價格存在較大差異，如果投資者不能在

醒投資者仔細閱讀本公告內(nèi)容，敬請投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。

  ? 最后轉(zhuǎn)股日：2022 年 11 月 3 日

的投資者仍可進行轉(zhuǎn)股，2022 年 11 月 3 日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“利爾

轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股，剩余“利爾轉(zhuǎn)債”將按照 100.09 元/張的價格強制贖

回。若被強制贖回，投資者可能面臨較大投資損失。

  ? 停止轉(zhuǎn)股日：2022 年 11 月 4 日

  距離 2022 年 11 月 4 日停止轉(zhuǎn)股日僅剩 2 個交易日。公司特別提醒“利

爾轉(zhuǎn)債”持有者在期限內(nèi)完成轉(zhuǎn)股。

利率為 1.80%，且當期利息含稅）

將被強制贖回。本次贖回完成后，“利爾轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

持有人持有的“利爾轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和

轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

  一、贖回情況概述

  （一）觸發(fā)贖回情形

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1221 號）核準，利爾化學(xué)股

份有限公司（以下簡稱“利爾化學(xué)”、“公司”）于 2018 年 10 月 17 日公開發(fā)

行 852 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 8.52 億元，期限

   經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2018]509 號文”同意，

公司 8.52 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 11 月 9 日在深交所掛牌交易，

債券簡稱“利爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128046”，上市數(shù)量 852 萬張。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可

轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日（2019 年 4 月 23 日）起至

可轉(zhuǎn)債到期日（2024 年 10 月 17 日）止。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定，“利爾轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為

   公司歷次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

   （1）因?qū)嵤?ensp;2018 年年度權(quán)益分配方案，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元

（含稅），利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由原來 18.82 元/股調(diào)整為 18.62 元/股，調(diào)

整后的轉(zhuǎn)股價格于 2019 年 4 月 3 日（除權(quán)除息日）生效。

   （2）因?qū)嵤?ensp;2020 年年度權(quán)益分配方案，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元

（含稅），利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由原來的 18.62 元/股調(diào)整為 18.42 元/股，

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于 2021 年 4 月 13 日（除權(quán)除息日）生效。

  （3）因?qū)嵤?ensp;2021 年年度權(quán)益分配方案，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5 元

（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價

格由原來的 18.42 元/股調(diào)整為 12.80 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于 2022 年

  公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期間，公司股

票價格已有二十個交易日的收盤價不低于“利爾轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（即

有條件贖回條款。

利爾轉(zhuǎn)債是否行使贖回權(quán)的議案》，結(jié)合公司當前自身情況，董事會同意

行使“利爾轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，按照債券面值（人民幣 100 元）加當期應(yīng)

計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司（以下簡稱“中登深圳分公司”）登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股“利爾轉(zhuǎn)

債”。

  （二）贖回條款

  根據(jù)《募集說明書》的約定，“利爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十

個交易日中至少有二十個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%

                                （含

時，公司有權(quán)按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股

的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司

債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日

歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格

調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據(jù)

  根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為 100.09

元/張。

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司

債券票面總金額（100 元/張）；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率 1.80%；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日 2022 年 10 月 17 日起至本計息年

度贖回日 2022 年 11 月 4 日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共 18 天。

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t/365=100×1.80%×18/365=0.09 元/張

  贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當期應(yīng)計利息=100+0.09=100.09 元/張

  對于持有“利爾轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所

得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳

所得稅，扣稅后實際每張贖回價格為 100.07 元；對于持有“利爾轉(zhuǎn)債”的合

格境外投資者（QFLL 和 RQFLL），根據(jù)《關(guān)于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市

場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財稅[2018]108 號）和《關(guān)于延續(xù)境

外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)

總局公告 2021 年 34 號）的規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅，每張贖回價格為

得稅，每張贖回價格為 100.09 元。扣稅后的贖回價格以中登深圳分公司核

準的價格為準。

  （二）贖回對象

  本次贖回對象為 2022 年 11 月 3 日收市后在中登深圳分公司登記在冊

的“利爾轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

回登記日（2022 年 11 月 3 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“利爾

轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“利爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“利爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

  聯(lián)系電話：028-67575627 或 0816-2841069

  三、公司持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件

滿足前的六個月內(nèi)交易“利爾轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)公司自查，在本次“利爾轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個月內(nèi)（即 2022 年

以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員交易“利爾轉(zhuǎn)債”情況如下表:

                                             單位：張

                          期間合計   期間合計

            期初直接持有數(shù)量                       期末直接持有數(shù)量

 名稱    職務(wù)                 直接買入   直接賣出

            （2022.4.12）                    （2022.10.12）

                           數(shù)量     數(shù)量

四川久遠投 控股      864,427      0     864,427        0

資控股集團 股東

有限公司

  除以上人員外，公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、

監(jiān)事、高級管理人員中的其他人員在上述六個月內(nèi)不存在交易“利爾轉(zhuǎn)債”

的情況。

  四、其他事項

公司進行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證

券公司。

單位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申請轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股

時不足轉(zhuǎn)換 1 股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在

轉(zhuǎn)股當日后 5 個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對應(yīng)的

當期應(yīng)計利息。

  五、備查文件

債券的法律意見書;

爾轉(zhuǎn)債的核查意見。

  特此公告。

利爾化學(xué)股份有限公司

   董 事 會

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標簽： 轉(zhuǎn)債贖回 利爾化學(xué)