【全球新視野】盛路通信: 長江保薦關于盛路通信變更部分募集資金投資項目實施方式的核查意見

              長江證券承銷保薦有限公司

(資料圖片)

          關于廣東盛路通信科技股份有限公司

       變更部分募集資金投資項目實施方式的核查意見

  長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”、“保薦機構”）作為

廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡稱“盛路通信”、“公司”、“上市公司”）

  《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

法》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 13 號—保薦業務》和《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》等有關法律法規和

規范性文件的要求，對盛路通信變更部分募集資金投資項目實施方式進行了專項

核查，并發表如下核查意見：

  一、公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況

  （一）實際募集資金數額和資金到位時間

  經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東盛路通信科技股份有限公司公開

發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]286 號）核準，并經過深圳證券

交易所同意，公司于 2018 年 7 月 17 日公開發行了 1,000 萬張可轉換公司債券，

每張面值 100 元，本次發行募集資金總額為人民幣 100,000.00 萬元。扣除承銷費

人民幣 13,300,000.00 元（含稅），實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣

上述認購資金的實收情況出具了信會師報字[2018]第 ZC10434 號《驗資報告》。

公司已根據相關規定將上述募集資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構、存放

募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。

  （二） 募集資金總體使用情況

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司公開發行可轉換公司債券募集資金具體投入情

況如下：

                                           單位：萬元

序                  承諾投資         調整后投資         截至 2022 年 6 月     募投項目實施主

       項目名稱

號                   總額            總額          30 日已使用金額            體

     盛路通信智能通

                                                                廣東盛路通信科

                                                                技股份有限公司

     產中心建設項目

     合正電子智能制

     造基地建設項目

     合正電子研發中

      心建設項目

     南京恒電微波信

     號模擬技術中心                                                    南京恒電電子有

     及環境試驗與測                                                      限公司

     試中心建設項目

     盛恒達科創產業                                                    南京盛恒達智能

       園一期                                                       科技有限公司

     永久性補充流動

        資金

      合計           100,000.00    101,179.30         78,466.98      -

     二、本次募投項目實施方式變更的具體情況

     （一）實施方式變更的內容

    根據原定計劃，由公司向南京盛恒達智能科技有限公司（以下簡稱“南京盛

恒達”）以借款的方式實施“盛恒達科創產業園一期”募集資金投資項目。現公

司擬將該募集資金投資項目的實施方式變更為以借款與增資相結合的方式進行。

其中，除借款方式外，公司擬使用不超過 14,000 萬元的募集資金向南京盛恒達

增資，用于繼續實施該募集資金投資項目。該募集資金投資項目其他內容保持不

變。

     （二）實施方式變更的原因

    南京盛恒達的基本情況如下：

公司名稱          南京盛恒達智能科技有限公司

企業性質          有限責任公司

法定代表人         楊潔

注冊地址          南京市棲霞區馬群街道金馬路 10 號

成立日期          2019 年 02 年 27 日

注冊資本          1,000 萬元人民幣

統一社會信用        91320113MA1XYM3Q6G

代碼

        智能技術研發；電子產品技術開發、銷售、技術服務；信息技術研發、

        技術服務；軟件產品開發、銷售、技術服務；辦公設備租賃；自有房屋

經營范圍

        租賃；房地產開發經營（須取得許可或批準后方可經營）；物業管理。

        （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

  南京盛恒達系“盛恒達科創產業園一期”項目的實施主體，但其注冊資本較

低，且前期已投入募集資金均以借款方式向其提供，故其資產負債率較高。考慮

到若后續擬投入該項目的募集資金繼續以借款方式提供，將進一步推高南京盛恒

達的資產負債率；而“盛恒達科創產業園一期”項目的建設資金需求預計將超過

擬投入的募集資金規模，超過部分將通過自籌方式解決，若南京盛恒達資本結構

明顯不合理，將不利于其開展后續融資。因此，公司計劃使用不超過 14,000 萬元

的募集資金向南京盛恒達增資，來優化其資本結構，降低其財務風險。

  （三）實施方式變更的影響

  本次變更募集資金投資項目的實施方式是根據該項目實施情況作出的審慎

決定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司正常經

營情況產生不利影響。通過增加向募集資金投資項目實施主體增資的方式來實施

募集資金投資項目，可在保持募集資金合規使用的前提下，簡化募集資金使用流

程，提高募集資金使用效率，同時有利于優化募集資金投資項目實施主體的資本

結構；增資對象為公司全資孫公司，風險可控，不存在損害公司利益及股東利益

的情形。

  三、履行的審批程序

  （一）董事會審議情況

《變更部分募集資金投資項目實施方式的議案》，本議案尚需公司股東大會及可

轉換公司債券持有人會議審議通過后實施。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次變更部分募集資金投資項目的實施方式，符合公司

募集資金投資項目的實際情況，不存在改變或者變相改變募集資金投向、實施主

體和地點的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第

件和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司利益和全體股東合法利益的情形，

獨立董事一致同意公司此次變更部分募集資金投資項目實施方式的事項，并同意

將該事項提交至公司股東大會及可轉換公司債券持有人會議審議。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司本次變更可轉債募集資金投資項目“盛恒達科創產業園一

期”的募集資金實施方式，是基于公司實際經營發展情況提出的，符合全體股東

利益及《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號—主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第 2 號—上市公司

募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的

相關規定。監事會同意公司此次變更部分募集資金投資項目實施方式的事項，并

同意將該事項提交至公司股東大會及可轉換公司債券持有人會議審議。

  四、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募集資金投資項目實施方式，符

合募集資金投資項目實際建設需求及《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—

主板上市公司規范運作》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不

存在損害股東利益的情況。公司本次變更部分募集資金使用實施方式事項已經履

行了必要的審批程序，尚需提交公司股東大會及可轉換公司債券持有人會議審議。

本保薦機構對公司本次變更部分募集資金投資項目實施方式事項無異議。

  （以下無正文）

   （本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關于廣東盛路通信科技股份

有限公司變更部分募集資金投資項目實施方式的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人： ______________       ______________

             陸亞鋒                張   碩

                                 長江證券承銷保薦有限公司

                                         年   月   日

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標簽： 盛路通信 實施方式 投資項目