【環球聚看點】鉑科新材: 方正證券承銷保薦有限責任公司關于深圳市鉑科新材料股份有限公司行使鉑科轉債提前贖回權利的核查意見

                 方 正證券承銷保薦有限責任公司

               關 于深圳市鉑科新材料股份有限公司

           行 使“鉑科轉債”提前贖回權利的核查意見

(資料圖片僅供參考)

   方正證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“方正承銷保薦”或“保薦機構”）作

為深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“鉑科新材”或“公司”）首次公開發行

股票并在創業板上市、創業板公開發行可轉換公司債券的持續督導保薦機構，根據《證

券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—

—創業板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法

規和規范性文件的要求，對鉑科新材行使“鉑科轉債”提前贖回權利的事項進行了審慎

核查。具體情況如下：

   一、“鉑科轉債”發行上市情況

   （一）可轉債發行上市基本情況

   根據中國證券監督管理委員會于 2022 年 1 月 17 日出具《關于同意深圳市鉑科新

材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2022]

司債券，每張面值為 100 元，募集資金總額為人民幣 43,000.00 萬元。本次發行的可轉

換公司債券向公司在股權登記日（2022 年 3 月 10 日）收市后中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優先配售，

原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社

會公眾投資者發行，認購金額不足 43,000.00 萬元的部分由保薦機構（聯席主承銷商）

方正承銷保薦包銷。

   經深圳證券交易所同意，公司 43,000.00 萬元可轉債已于 2022 年 3 月 31 日起在深

圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“鉑科轉債”，債券代碼“123139”，可轉債存續期

至 2028 年 3 月 10 日。

   根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳市鉑科新材料股份有限公司

創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》

                       （以下簡稱“《募集說明書》”）

的規定，本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2022 年 3 月 17 日，即募集

資金劃至發行人賬戶之日）滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止，即

一個交易日）。

   （二）轉股價格歷次調整情況

會議，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》和《關于公司

公司為 184 名激勵對象辦理歸屬限制性股票共計 564,246 股，授予價格為 20.42 元/股。

公司將按有關規定辦理上述限制性股票登記手續，上市流通日定為 2022 年 6 月 23 日，

本次新增股份登記完成后，公司總股本由 103,680,000 股增加至 104,244,246 股。根據

公司可轉換公司債券轉股價調整的相關規定，經計算，“鉑科轉債”轉股價格由 76.50

元/股調整為 76.20 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 6 月 23 日起生效。具體內容詳

見公司刊登在巨潮資訊網的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：

利潤分配預案》，擬以 2021 年度利潤分配方案實施時股權登記日的股份數為基數，向

全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 2.00 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉

增股本。本次權益分派股權登記日為：2022 年 7 月 4 日，除權除息日為：2022 年 7 月

格由 76.20 元/股調整為 76.00 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 7 月 5 日起生效。具

體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公

告編號：2022-049）。

   二、募集說明書關于“鉑科轉債”的有條件贖回條款

   《募集說明書》中對有條件贖回條款的相關約定如下：

  “在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，

公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公

司債券：

  ①在轉股期內，如果公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收

盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

  ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA 指當期應計利息；B 指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將被贖

回的可轉換公司債券票面總金額；i 指可轉換公司債券當年票面利率；t 指計息天數，

即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調

整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。”

  三、本次觸發“鉑科轉債”贖回情況

  自 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 9 日期間，公司股票已有 15 個交易日收盤

價格不低于當期轉股價格（即 76.00 元/股）的 130%（含 130%）（即 98.80 元/股），

已觸發《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

  公司于 2022 年 11 月 9 日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十二

次會議，審議通過了《關于提前贖回“鉑科轉債”的議案》，同意公司行使“鉑科轉債”

有條件贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回登記日收市后在中國結算深

圳分公司登記在冊的全部未轉股“鉑科轉債”。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨

立意見。

  四、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次行使“鉑科轉債”提前贖回權利的條件已成立，上述事項已經公司第三屆

董事會第十二次會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過，公司獨立董事就該事項

發表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合有關法律法規的要求及《募集說

明書》的約定。保薦機構對公司本次行使“鉑科轉債”提前贖回權利的事項無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《方正證券承銷保薦有限責任公司關于深圳市鉑科新材料股份

有限公司行使“鉑科轉債”提前贖回權利的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人：

           陳立國            玄虎成

                       方正證券承銷保薦有限責任公司

                                年   月   日

查看原文公告

標簽： 股份有限公司 有限責任公司 方正證券