【全球獨家】天奈科技: 天奈科技關于可轉換公司債券“天奈轉債”轉股價格調整的公告

證券代碼：688116       證券簡稱：天奈科技           公告編號：2022-089

(資料圖片僅供參考)

轉債代碼：118005       債券簡稱：天奈轉債

              江蘇天奈科技股份有限公司

 關于可轉換公司債券“天奈轉債”轉股價格調整的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

   ? 調整前轉股價格：153.60 元/股

   ? 調整后轉股價格：153.43 元/股

   ? 轉股價格調整起始日期：2022 年 12 月 21 日

   一、轉債價格調整依據

   根據中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇天奈科技股份有限公司向不特

定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2021]3679 號），同意公司

向不特定對象共計發行 830.00 萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，

共計募集資金 83,000.00 萬元，并于 2022 年 3 月 1 日起在上海證券交易所掛牌

交易，債券簡稱“天奈轉債”，債券代碼 118005。

   根據中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定及公司

于 2022 年 1 月 25 日刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的

《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明

書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關條款，天奈轉債在本次發行后，當公司

發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券

轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況使公司股份發生變化時，公

司將按相關公式進行轉股價格的調整。

   公司于 2022 年 10 月 21 日召開公司第二屆董事會第二十四次會議與第二屆

監事會第十九次會議，審議通過了《關于調整 2020 年、2022 年限制性股票激勵

計劃限制性股票授予價格的議案》《關于公司 2020 年限制性股票激勵計劃預留

授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于公司 2020 年限制性股票激

勵計劃首次授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于作廢部分限制性

股票的議案》《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，并已在中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢授予的 29.163 萬股限制性股票

登記手續，公司股本由 232,229,429 股變更為 232,521,059 股，具體內容詳見公

司于 2022 年 12 月 16 日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露

的《江蘇天奈科技股份有限公司關于 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予部分

第一個歸屬期及首次授予部分第二個歸屬期第一次歸屬結果暨股份上市的公告》

（公告編號：2022-086）。

   公司于 2022 年 12 月 19 日召開公司第二屆董事會第二十六次會議，審議通

過了《關于可轉換公司債券“天奈轉債”轉股價格調整的議案》，同意調整可轉

換公司債券轉股價格。

     二、轉股價格的調整方式

   根據募集說明書的相關條款，天奈轉債發行之后，當公司因派送股票股利、

轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、

配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整（保留小數點后兩位，最后

一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

   派送現金股利：P1=P0-D；

   上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

   其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股

或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股

價。

   當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）或中國證監會指定的其他

上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、

調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司

債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按

公司調整后的轉股價格執行。

   當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規、證券監管部門和上海證

券交易所的相關規定來制訂。

   三、轉股價格的計算方式

   鑒于公司已完成了 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期

和首次授予部分第二個歸屬期第一次歸屬的股份登記手續，公司以 15.861 元/股

的價格向 115 名激勵對象歸屬共 291,630 股股份，股份來源為定向增發，本次股

權激勵歸屬登記使公司總股本由 232,229,429 股變更為 232,521,059 股。

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

   其中，P0 為調整前轉股價 153.60 元/股，A 為增發新股價 15.861 元/股，k

為增發新股率 0.1256%，P1 為調整后價。

   P1=(153.60+15.861×0.1256%)/(1+0.1256%) =153.43 元/股

   “天奈轉債”轉股價格由 153.60 元/股調整為 153.43 元/股，調整后的轉股

價格將自 2022 年 12 月 21 日起生效?！疤炷无D債”將于 2022 年 12 月 20 日停止

轉股，2022 年 12 月 21 日起恢復轉股。

   四、其他

   投資者如需了解天奈轉債的詳細情況，請查閱公司于 2022 年 1 月 25 日在上

海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限

公司向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書》。

   聯系部門：證券部

聯系電話：0511-81989986

聯系郵箱：stock@cnanotechnology.com

特此公告。

                                 江蘇天奈科技股份有限公司董事會

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標簽： 轉股價格 可轉換公司債券