北部灣港: 華泰聯合證券有限責任公司關于北部灣港股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見

               華泰聯合證券有限責任公司

(資料圖片僅供參考)

               關于北部灣港股份有限公司

           部分募集資金投資項目延期的核查意見

     華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構”）

作為北部灣港股份有限公司（以下簡稱“北部灣港”、“公司”或“上市公司”）

公開發行可轉換公司債券的保薦機構，根據《深圳證券交易所股票上市規則》

                                 、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及

《證券發行上市保薦業務管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，對

北部灣港部分募集資金投資項目延期事項進行了認真、審慎核查。核查的具體情

況如下：

     一、募集資金基本情況

     經中國證券監督管理委員會《關于核準北部灣港股份有限公司公開發行可轉

換公司債券的批復》

        （證監許可〔2021〕1185 號）核準，公司公開發行可轉換公

司債券 30,000,000 張，

                每張面值為人民幣 100 元，發行總額為人民幣 3,000,000,000

元，扣除各項發行費用人民幣 26,626,859.42 元后，實際募集資金凈額為人民幣

行了審驗，并于 2021 年 7 月 5 日出具了《驗資報告》（致同驗字（2021）第

合證券有限責任公司分別與中國建設銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行營

業部、興業銀行股份有限公司南寧分行、平安銀行股份有限公司南寧分行、中國

農業銀行股份有限公司南寧南湖支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

     截至 2023 年 1 月 31 日，公司募集資金投資計劃及進展情況如下所示：

                                                       單位：萬元

 序                        募集資金計劃投         累計投入金        募集資金

             用途

 號                          入金額             額           余額

      廣西欽州保稅港區泰港石化碼頭

      有限公司 100%股權

      防城港漁澫港區 401 號泊位工程

      后續建設

 序                         募集資金計劃投          累計投入金        募集資金

             用途

 號                           入金額              額           余額

      欽州大欖坪南作業區 9 號、10 號

      泊位工程

            合計                 297,337.32   289,368.61    8,705.09

  注：欽州大欖坪南作業區 9 號、10 號泊位工程累計投入 173,404.85 萬元，其中募集資

金投入 172,668.46 萬元，募集資金利息投入 736.39 萬元。

     二、本次部分募集資金投資項目延期的具體情況

     （一）防城港漁澫港區 401 號泊位工程后續建設

     防城港漁澫港區 401 號泊位工程后續建設原計劃于 2022 年底達到預定可使

用狀態。該項目分為一期碼頭水工、部分后方陸域建設和二期后方陸域、堆場建

設兩部分。目前一期碼頭水工和后方陸域部分已于 2021 年 11 月竣工驗收并投入

運營。由于防城港漁澫港區內散貨中心堆場的專業化與自動化程度較高，可輻射

滿足現階段 401 號泊位的生產經營需求，且項目受防城港市本地疫情以及全國各

地多點疫情爆發的影響，導致二期后方陸域及堆場建設進度有所放緩。目前公司

正在進行二期后方陸域回填工程，基于上述情況，該項目計劃建設進度有所調整，

預計整體達到預定可使用狀態的日期為 2024 年 6 月 30 日。

     （二）欽州大欖坪南作業區 9 號、10 號泊位工程

     欽州大欖坪南作業區 9 號、10 號泊位工程原計劃于 2023 年 3 月底達到預定

可使用狀態。該項目采用全球首創“U”型堆場裝卸工藝方案，應用人工智能、

大數據、5G、數字孿生等前沿技術，建設周期較長，在建設期間，項目受欽州市

本地疫情、上海市疫情以及全國各地多點疫情爆發的影響，原材料供應、人員流

動、進口配套件等受到制約，項目建設進度滯后。目前碼頭水工及陸域堆場完成

交工驗收，配套的 75 臺自動化設備已完成制造，其中 61 臺自動化設備已到港并

通電調試，剩余 14 臺自動化設備將于 2023 年 3 月陸續抵港。基于上述情況，該

項目計劃建設進度有所調整，預計達到預定可使用狀態的日期為 2023 年 12 月

     三、本次部分募集資金投資項目延期的影響

     本次部分募集資金投資項目延期是根據募投項目實施的實際進展情況做出

的客觀審慎決定，是為了更好地提高募投項目建設質量和合理有效地配置資源，

僅調整項目計劃建設進度，對募集資金投資項目沒有實質性變更，不涉及項目實

施主體、實施地點、實施方式、募投資金承諾投資總額、主要投資內容等的變更，

不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害其他股東利益的情形，

未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，符

合公司的戰略規劃和全體股東利益。

  四、本次募投項目延期事項的審批程序和審核意見

  （一）公司董事會審議情況

  公司于 2023 年 3 月 1 日召開第九屆董事會第二十九次會議、第九屆監事會

第二十五次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意

將 2021 年公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目中的“防城港漁澫港區 401

號泊位工程后續建設”和“欽州大欖坪南作業區 9 號、10 號泊位工程”的計劃建

設進度進行調整。

  （二）公司獨立董事意見

  公司獨立董事就部分募集資金投資項目延期事項發表獨立意見如下：

審慎決定，符合公司實際經營的需要和長遠發展規劃，不屬于募集資金投資項目

的實質性變更，不影響募集資金投資項目的實施，不存在改變或變相改變募集資

金投向和其他損害股東利益的情形。

司章程》《募集資金使用管理辦法》的有關規定。

  綜上所述，我們全體獨立董事一致同意公司部分募集資金投資項目延期事項。

  （三）公司監事會意見

  監事會對公司部分募集資金投資項目延期的事項進行了認真審核，作出以下

審核意見：

南作業區 9 號、10 號泊位工程項目的計劃建設進度進行調整，對募集資金投資

項目沒有實質性變更，未改變募集資金投資內容、投資方向及投資總額。

出的客觀審慎決定，不存在損害其他股東利益的情形，未違反中國證監會、深圳

證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，符合公司的戰略規劃和全體

股東利益。

  綜上所述，監事會同意公司部分募集資金投資項目延期的事項。

  五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次將募投項目“防城港漁澫港區 401 號泊位工程后續建設”、

                                  “欽州大

欖坪南作業區 9 號、10 號泊位工程”的計劃建設進度進行調整，是根據募投項

目建設的實際情況作出的審慎決定，符合公司實際經營需要和長遠發展規劃，不

屬于募集資金投資項目的實質性變更，不影響募集資金投資項目的實施，不存在

改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

  本事項已經公司董事會和監事會審議通過，并經獨立董事發表了同意的獨立

意見，履行了必要的審批和決策程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求》

                《深圳證券交易所股票上市規則》

                              《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規

及規范性文件的要求。

  綜上，保薦機構對北部灣港本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

  （以下無正文）

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標簽： 北部灣港 投資項目 募集資金