焦點熱門:高測股份: 關于“高測轉債”預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：688556     證券簡稱：高測股份      公告編號：2023-009

轉債代碼：118014     轉債簡稱：高測轉債

【資料圖】

              青島高測科技股份有限公司

 關于“高測轉債”預計觸發轉股價格向下修正條件

                 的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  特別提示：

  ? 證券代碼：688556，證券簡稱：高測股份

  ? 轉債代碼：118014，轉債簡稱：高測轉債

  ? 轉股價格：84.81元/股

  ? 轉股的起止日期：自2023年1月30日至2028年7月17日止

  ? 青島高測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2023年3月2日至

股），存在觸發《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）中規定的轉股價格向下修正條件的可能

性。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，

并及時履行信息披露義務。

  根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號——可轉換公司債券》

的有關規定，公司可能觸發可轉換公司債券轉股價格向下修正條件的相關情況公

告如下：

  一、可轉債發行上市概況

  （一）公司向不特定對象發行可轉換公司債券事項經中國證券監督管理委員

會“證監許可〔2022〕1239號”文同意注冊，公司于2022年7月18日向不特定對

象發行了483.3萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額48,330.00萬元，

期限為自發行之日起六年，即自2022年7月18日至2028年7月17日。

  （二）經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕214號文同意，公司48,330.00

萬元可轉換公司債券于2022年8月12日起在上海證券交易所掛牌交易，可轉債簡

稱“高測轉債”，可轉債代碼“118014”。

  （三）根據有關規定和募集說明書的約定，公司本次發行的“高測轉債”自

     二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

  （一）轉股價格向下修正條款

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有

權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披

露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格

修正日起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉

股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執

行。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

  自 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 17 日，公司股票連續 12 個交易日中已

有 10 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%（即 72.09 元/股），存在觸發

募集說明書中規定的轉股價格向下修正條件的可能性。若未來連續 18 個交易日

內有 5 個交易日收盤價仍繼續滿足相關條件，將可能觸發“高測轉債”的轉股價格

向下修正條款。

  根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 12 號——可轉換公司債券》

等相關規定，“在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決

定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格

的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序

和信息披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為

本次不修正轉股價格。”

  三、風險提示

  公司將根據募集說明書的約定和相關法律法規要求，于觸發“高測轉債”的

轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

  四、其他

  投資者如需了解高測轉債的詳細情況，請查閱公司于 2022 年 7 月 14 日披露

于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《青島高測科技股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

  特此公告。

                           青島高測科技股份有限公司

                                       董事會

查看原文公告

標簽：