北方國際: 關于北方轉債預計滿足贖回條件的提示性公告|全球快資訊

                        關于“北方轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

股票簡稱：北方國際            股票代碼：000065         公告編號：2023-020

轉債簡稱：北方轉債            轉債代碼：127014

【資料圖】

               北方國際合作股份有限公司

       關于“北方轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

                   “北方轉債”已觸發贖回條款，北方國際合作股份有

限公司（以下簡稱“公司”）召開了八屆十五次董事會審議通過了關于《不提前

贖回“北方轉債”》的議案， 2022 年 9 月 9 日發布了《關于暫不贖回“北方轉

債”的公告》

     （2022-076），公司董事會決定本次不行使“北方轉債”的提前贖回

權利，同時決定未來 6 個月內（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再

次觸及“北方轉債”上述有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權利。以

債”再次觸發有條件贖回條款，屆時公司將再按照據相關法律法規和《募集說明

書》的要求召開董事會審議是否行使“北方轉債”的提前贖回權利，并及時履行

信息披露義務。

盤價不低于“北方轉債”當期轉股價格（7.80 元/股）的 130%（含 130%，即 10.14

元/股）。后續可能會觸發“北方轉債”的有條件贖回條款，敬請廣大投資者詳細

了解可轉換公司債券相關規定，并關注公司后續公告，注意投資風險。

   一、“北方轉債”基本情況

   （一）北方轉債發行情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準北方國際合作股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可【2019】1444 號）核準，公司于 2019 年 10

                         關于“北方轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

月 24 日公開發行 578.21 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額

率分別為：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五

年 1.80%、第六年 2.00%。

   （二）北方轉債上市情況

   經深交所“深證上【2019】735 號”文同意，公司 57,821.00 萬元可轉債于

“127014.SZ”。

   （三）北方轉債轉股情況

   根據相關法律法規和《北方國際合作股份有限公司公開發行可轉換公司債券

募集說明書》

     （以下簡稱“募集說明書”），

                  “北方轉債”的轉股期自可轉債發行結

束之日（2019 年 10 月 30 日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日

止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），初始轉股價格為人民幣 8.84

元/股，最新轉股價格為人民幣 7.80 元/股。

   二、北方轉債贖回條款與預計觸發情況

   （一）贖回條款

   根據公司《募集說明書》，有條件的贖回條款為：轉股期內，當下述兩種情

形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全

部或部分未轉股的可轉換公司債券：

   （1）在轉股期內，如果公司股票在任何連續 30 個交易日中至少 15 個交易

日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

   （2）當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

                      關于“北方轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

  若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價計算。

  （二）贖回條款預計觸發情況

  自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 21 日，公司股票已有 9 個交易日的收盤

價不低于“北方轉債”當期轉股價格（7.80 元/股）的 130%（含 130%，即 10.14

元/股）。若在未來 21 個交易日內仍有 6 個交易日公司股票的收盤價不低于當期

轉股價格的 130%（含 130%），將觸發“北方轉債”的贖回條款。

  三、風險提示

  公司將根據《可轉換公司債券管理辦法》、

                    《深圳證券交易所股票上市規則》、

《深圳交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》等相關規定

和《募集說明書》的約定，于觸發“有條件贖回條款”時點后召開董事會審議是

否贖回“北方轉債”，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者詳細了解可轉

換公司債券相關規定，并關注公司后續公告，注意投資風險。

  特此公告。

                             北方國際合作股份有限公司董事會

                                   二〇二三年三月二十二日

查看原文公告

標簽：