聲迅股份: 關于聲迅轉債開始轉股的提示性公告|全球實時

證券代碼：003004         證券簡稱：聲迅股份           公告編號：2023-055

債券代碼：127080         債券簡稱：聲迅轉債

(資料圖片)

                北京聲迅電子股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   證券代碼：003004          證券簡稱：聲迅股份

   債券代碼：127080          債券簡稱：聲迅轉債

   轉股價格：29.14 元/股

   轉股期起止日期：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日

   轉股股份來源：僅使用新增股份轉股

   一、可轉換公司債券發行上市狀況

   （一）可轉換公司債券發行情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準北京聲迅電子股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2368 號）核準，公司于 2022 年 12

月 30 日公開發行了 280.00 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額

   （二）可轉換公司債券上市情況

   經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2023〕65 號”文同意，

公司 28,000.00 萬元可轉換公司債券已于 2023 年 2 月 10 日在深交所掛牌交易，

債券簡稱“聲迅轉債”，債券代碼“127080”。

   （三）可轉換公司債券轉股期限

   本次可轉換公司債券轉股期限自可轉債發行結束之日（2023 年 1 月 6 日）

滿六個月后的第一個交易日（2023 年 7 月 7 日）起至可轉債到期日（2028 年 12

月 29 日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付

息款項不另計息）。

  二、可轉換公司債券轉股的相關條款

  （一）發行數量：280.00 萬張；

  （二）發行規模：28,000.00 萬元；

  （三）票面金額：100 元/張；

  （四）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年

  （五）債券期限：本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年，即自 2022

年 12 月 30 日至 2028 年 12 月 29 日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1

個工作日；順延期間付息款項不另計息）；

  （六）轉股價格：29.14 元/股；

  （七）轉股股份來源：僅使用新增股份轉股。

  三、可轉換公司債券轉股申報的有關事項

  （一）轉股申報程序

  （1）轉股申報應按照深交所的有關規定，通過深交所交易系統以報盤方式

進行。

  （2）持有人可以將自己賬戶內的聲迅轉債全部或部分申請轉為公司股票，

具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

  （3）可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100元，轉換成股份的最

小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。可轉債持

有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，公司將

按照深交所等部門的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股后的五個交易日內

以現金兌付該部分可轉換公司債券的票面金額以及對應的當期應計利息。

  （4）可轉債買賣申報優先于轉股申報，可轉換公司債券持有人申請轉股的

可轉債數額大于其實際擁有的可轉債數額的，按其實際擁有的數額進行轉股，申

請剩余部分予以取消。

  （二）轉股申報時間

  持有人可在轉股期內（即2023年7月7日至2028年12月29日）深交所交易日的

正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

  （1）按照《北京聲迅電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明

書》相關規定，停止轉股的期間；

  （2）公司股票停牌時間；

  （3）按有關規定，公司申請停止轉股的期間。

  （三）可轉債的凍結及注銷

  中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉債持有人的可轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份

數額，完成變更登記。

  （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

  當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后

次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

  （五）轉股過程中的有關稅費

  可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

  （六）還本付息的期限和方式

  本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并

支付最后一年利息。

  （1）年利息計算

  年利息指本次可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面 總金額

自本次可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

  年利息的計算公式為：I=B×i

  I：指年利息額；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或

“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率。

  （2）付息方式

可轉換公司債券發行首日。

當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付

息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前

（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

券持有人承擔。

  四、可轉換公司債券轉股價格的調整

   （一）初始轉股價格

   本次發行的可轉債的初始轉股價格為 29.34 元/股，不低于募集說明書公告

日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除

息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調

整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

   前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總 額/該

二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公

司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

   （二）轉股價格調整情況

  根據公司 2022 年年度股東大會審議通過的利潤分配方案，每股派發現金股

利 0.2 元（含稅），“聲迅轉債”的轉股價格由 29.34 元/股調整為 29.14 元/股，

計算過程如下：P1=P0-D=29.34-0.2=29.14 元/股。調整后的轉股價格自 2023 年 6

月 19 日（除權除息日）起生效。

   （三）轉股價格的調整方式及計算公式

  在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或 配股、

派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）

使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩

位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0 /（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股

率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

 當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調

整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并

于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價

格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登

記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

 當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人

的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原

則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。

有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部

門的相關規定來制訂。

  （四）轉股價格向下修正條款

  （1）修正權限與修正幅度

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會

有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均 價和前

一交易日均價之間的較高者，同時修正后的轉股價格不低于最近一期經審計的每

股凈資產和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整

日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的

交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的信息披露報

刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停

轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復

轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，

轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

  五、可轉換公司債券贖回條款及回售條款

  （一）贖回條款

  （1）到期贖回條款

  在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將以本次發行可

轉債的票面面值 115%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股

的可轉換公司債券。

  （2）有條件贖回條款

  在本次可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公

司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉

換公司債券：

日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金

額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易

日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和

收盤價計算。

  （二）回售條款

  （1）有條件回售條款

  在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連

續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的 70%時，可轉換公司債券持有人

有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的 價格回

售給公司。

  若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不

包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股

利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格

計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股

價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第

一個交易日起重新計算。

  最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有

人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行

使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

  （2）附加回售條款

  若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視

作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司

債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉

換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人

在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該

次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

  六、轉股年度有關股利的歸屬

  因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的

權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公

司債券轉股形成的股東）均享受當期股利。

  七、其他事項

  投資者如需了解更多“聲迅轉債”的其他相關內容，請查閱 2022 年 12 月

份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。

  特此公告。

                          北京聲迅電子股份有限公司董事會

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