【獨(dú)家焦點(diǎn)】齊魯銀行: 齊魯銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

證券代碼：601665    證券簡稱：齊魯銀行         公告編號(hào)：2022-059

              齊魯銀行股份有限公司

(資料圖片)

      公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

       保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

                ：中信建投證券股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕

銷商”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“齊魯轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113065”。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 80.00 億元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022 年 11 月

國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含

原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)

網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足 80.00 億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)

（主承銷商）余額包銷。

  本次發(fā)行基本信息：

        類別                  認(rèn)購數(shù)量（手）

        原股東                   3,451,817

    網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者                 4,446,051

主承銷商包銷數(shù)量（放棄認(rèn)購總數(shù)量）              102,132

      發(fā)行數(shù)量合計(jì)                  8,000,000

一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2022 年 11 月 29 日（T 日）結(jié)束。

根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的齊魯轉(zhuǎn)債

為 3,451,817,000 元（3,451,817 手）

                             ，約占本次發(fā)行總量的 43.15%。具體配售結(jié)果

如下：

         類別            配售數(shù)量（手）                   配售金額（元）

        原股東                  3,451,817            3,451,817,000

二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上

認(rèn)購繳款工作已于 2022 年 12 月 1 日（T+2 日）結(jié)束。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)

上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情

況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

                                  認(rèn)購金額          放棄認(rèn)購數(shù)      放棄認(rèn)購

      類別        認(rèn)購數(shù)量（手）

                                   （元）          量（手）       金額（元）

 網(wǎng)上社會(huì)公眾投資

    者

三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

  本次投資者放棄認(rèn)購數(shù)量全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主

承銷商）包銷數(shù)量為 102,132 手，包銷金額為 102,132,000 元，包銷比例為 1.28%。

款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一并劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司

提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

四、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

   （一）發(fā)行人：齊魯銀行股份有限公司

      辦公地址：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路 10817 號(hào)

      聯(lián)系電話：0531-86075850

      聯(lián) 系 人：胡金良、張貝旎

   （二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

      聯(lián)系地址：北京市朝內(nèi)大街 2 號(hào)凱恒中心 B 座 10 層

聯(lián)系電話：010-86451545、010-86451546

聯(lián) 系 人：股權(quán)資本市場部

                             發(fā)行人： 齊魯銀行股份有限公司

               保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）： 中信建投證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 齊魯銀行 可轉(zhuǎn)換公司債券 公開發(fā)行