世界聚焦：文科園林: 關于文科轉債回售的第三次提示性公告

證券代碼：002775     證券簡稱：文科園林

                                    公告編號：2022-109

【資料圖】

債券代碼：128127     債券簡稱：文科轉債

              深圳文科園林股份有限公司

      關于“文科轉債”回售的第三次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

投資者參與回售可能帶來損失，敬請注意風險。

  深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 23 日召

開的第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第七次會議、2022 年 12 月 12 召

開 2022 年第二次臨時股東大會及“文科轉債”2022 年第一次債券持有人會議，

分別審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。根據《深圳文科園林

股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明

書》”）中的約定，“文科轉債”的附加回售條款生效，具體內容如下：

  一、回售條款概述

  （一）導致回售條款生效的原因

   公司于 2022 年 11 月 23 日召開的第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會

第七次會議、2022 年 12 月 12 召開 2022 年第二次臨時股東大會及“文科轉債”

的議案》，同意公司將可轉債募集資金投資項目“通城縣城區河道生態治理

PPP 項目”尚未投入的募集資金 42,000.00 萬元變更用于“白云山荒山綠化工程

（設計施工總承包）項目”及“武漢未來科技城長嶺山生態修復——光谷未來

教育營地項目（一期）”。詳細內容詳見公司于 2022 年 11 月 24 日在《中國證

券 報 》《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》《 上 海 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更部分募集資金用途的公告》

（公告編號：2022-094）。

   （二）附加回售條款

   根據公司《募集說明書》的規定，附加回售條款具體如下：在本次發行的

可轉換公司債券存續期內，若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項

目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化

被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回

售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分

按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，

可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，本次附加回售申報期內不實

施回售的，不應再行使附加回售權。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

   （三）回售價格

   根據公司《募集說明書》約定的附加回售條款中的利息計算方法，確定利

率為 1.0%（“文科轉債”第三年（2022 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 19 日）的

票面利率），計息日為 2022 年 8 月 20 日至 2022 年 12 月 14 日（算頭不算尾）。

   利息：IA=B×i×t/365=100×1.0%×116/365=0.318 元/張（含稅）

   由上可得“文科轉債”本次回售價格為 100.318 元/張（含息、稅）。

   根據相關稅收法律和法規的有關規定，對于持有“文科轉債”的個人投資

者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按 20%

的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得 100.254 元/張；對于

持有“文科轉債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），免征所得稅，回售實

際可得為 100.318 元/張；對于持有“文科轉債”的其他債券持有者，公司對當

期可轉債利息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為 100.318 元/張。

   （四）回售權利

   “文科轉債”持有人可回售部分或者全部未轉股的“文科轉債”。“文科

轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

     二、回售程序和付款方式

   （一）回售事項的公示期

   根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》的有關規定，經股

東大會批準變更募集資金投資項目的，公司應當在股東大會通過后二十個交易

日內賦予可轉換公司債券持有人一次回售的權利，有關回售公告至少發布三次。

其中，在回售實施前、股東大會決議公告后五個交易日內至少發布一次，在回

售實施期間至少發布一次，余下一次回售公告的發布時間視需要而定。

   鑒于上述規定，公司將在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證

券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有關回售的公

告。

   （二）回售事項的申報期

   行使回售權的“文科轉債”持有人應在 2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月

當日可以撤單。回售申報一經確認，不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，

可于次日繼續申報（限申報期內）。在回售資金發放日之前，如發生司法凍結

或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業務失效。債券持有人在回售申報

期內未進行回售申報，視為對本次回售權的無條件放棄。

  （三）付款方式

  公司將按前述規定的價格回售“文科轉債”，公司委托中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統進行清算交割。按照中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司的有關業務規則，公司資金到賬日為 2022 年 12

月 23 日，回售款劃撥日為 2022 年 12 月 26 日，投資者回售資金到賬日為 2022

年 12 月 27 日。回售期滿后，本公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的

影響。

  三、回售期間的交易

  “文科轉債”在回售期內繼續交易，在同一交易日內，若“文科轉債”持

有人發出交易、轉托管、轉股、回售等兩項或以上業務申請的，按以下順序處

理申請：交易、回售、轉股、轉托管。“文科轉債”在回售期內將暫停轉股，

暫停轉股期間“文科轉債”正常交易。

  特此公告。

                           深圳文科園林股份有限公司董事會

                             二〇二二年十二月十七日

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標簽： 文科園林