【熱聞】齊魯銀行: 齊魯銀行股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：601665          證券簡稱：齊魯銀行            公告編號：2022-070

可轉(zhuǎn)債代碼：113065                            可轉(zhuǎn)債簡稱：齊魯轉(zhuǎn)債

(資料圖)

                齊魯銀行股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 證券代碼：601665 證券簡稱：齊魯銀行

   ? 債券代碼：113065 債券簡稱：齊魯轉(zhuǎn)債

   ? 轉(zhuǎn)股價(jià)格：5.87 元/股

   ? 轉(zhuǎn)股期限：2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日（如遇法定節(jié)假日或休息日延

至其后的第 1 個(gè)交易日）

   ? 自 2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 30 日，齊魯銀行股份有限公司（以下簡

稱“公司”）股票在連續(xù) 30 個(gè)交易日中已有 10 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的

格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會審議是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)

格相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

   一、 可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行概況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2069 號文核準(zhǔn)，公司于 2022 年 11 月

上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕342 號文同意，公司 80 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于

“113065”。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

   根據(jù)《齊魯銀行股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡

稱“《募集說明書》”），轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款具體如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司 A 股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十

五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修

正方案并提交公司股東大會審議表決。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的

交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  上述方案須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東

大會進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于

審議上述方案的股東大會召開日前三十個(gè)交易日、前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易

均價(jià)（若在該三十個(gè)交易日或二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，

則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日

公司 A 股股票交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)

（若自最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表日至審議上述方案的股東大會召開日期

間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)事項(xiàng)、現(xiàn)金紅利分配等除息事項(xiàng)，則最

近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的數(shù)值確定）和股票面值。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體

上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）等有

關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請

并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按

修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明

  自 2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 30 日，公司股票在連續(xù) 30 個(gè)交易日中已有

期轉(zhuǎn)股價(jià)的 80%，預(yù)計(jì)將有可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將不低

于審議上述方案的股東大會召開日前三十個(gè)交易日、前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交

易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)，同時(shí)不低于最近一期除息調(diào)整后經(jīng)審

計(jì)的每股凈資產(chǎn) 5.68 元（因自最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表日至審議上述方

案的股東大會召開日期間，公司發(fā)生現(xiàn)金紅利分配的除息事項(xiàng)，因此最近一期經(jīng)審計(jì)的

每股凈資產(chǎn)按經(jīng)過相應(yīng)除息調(diào)整后的數(shù)值確定）和股票面值。

  四、 風(fēng)險(xiǎn)提示

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定，

“在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，

在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說

明書或者重組報(bào)告書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款

規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。”若觸發(fā)“齊魯轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會審議是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)，

并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  五、 其他事項(xiàng)

  投資者如需了解“齊魯轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2022 年 11 月 25 日

在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《募集說明書》全文。

  特此公告。

                              齊魯銀行股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 齊魯銀行 轉(zhuǎn)股價(jià)格 股份有限公司