【全球聚看點】九豐能源: 2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

                                           具有價值創造力的清潔能源服務商

 證券代碼：605090            證券簡稱：九豐能源                公告編號：2023-014

                 江西九豐能源股份有限公司

【資料圖】

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第

等規定，江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“九豐能源”）董事會對 2022

年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證監會《關于核準江西九豐能源股份有限公司首次公開發行股票的批復》

                                     （證

監許可〔2021〕1437 號）核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票

總額為人民幣 2,868,268,267.62 元，扣除發行費用后，公司本次募集資金凈額為人民幣

   致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行的募集資金到位情況進行

了審驗，并出具了《驗資報告》（致同驗字（2021）第 440C000266 號）。公司已將募

集資金存放于募集資金專戶存儲管理。

   截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金累計投入募投項目 107,888.46 萬元，其中本年

度累計投入募投項目 22,176.04 萬元，扣除部分發行費用、手續費、臨時補充流動資金、

購買的理財產品、匯兌損益，加上銀行累計存儲利息及理財收益后，公司募集資金專用

賬戶中的募集資金余額為 2,738.22 萬元。

   二、募集資金管理情況

   為規范募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率，保證募集資金投資計劃的正

常進行，根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                                                    具有價值創造力的清潔能源服務商

    《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司制定了《募集資金使用管理辦法》，

    對募集資金采用專戶存儲制度，并實行嚴格的審批制度，保證募集資金專款專用。

    金專戶存儲三方監管協議的議案》。公司及全資子公司廣東九豐能源集團有限公司（以

    下簡稱“九豐集團”）、保薦機構中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）

    分別與中信銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“中信廣分”）、中國工商銀行股份

    有限公司東莞厚街支行（以下簡稱“工行東莞厚街支行”）、廣發銀行股份有限公司廣

    州番禺支行（以下簡稱“廣發番禺支行”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，

    對公司、保薦機構及商業銀行的相關責任和義務進行了詳細約定。

    會議審議通過《關于增加部分募集資金投資項目實施主體暨對全資子公司增資的議案》，

    同意公司新增境外全資子公司和諧船運有限公司（以下簡稱“和諧船運”）為項目實施

    主體，由九豐集團與和諧船運各負責購建 1 艘 LNG 運輸船。根據該決議，公司及九豐

    集團、新加坡木蘭精神航運有限公司（以下簡稱“木蘭航運”）、和諧船運、中金公司

    與中信廣分簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

    資金專項賬戶并簽訂三方監管協議的議案》。根據該次會議決議，公司將全資子公司前

    進者船運有限公司（以下簡稱“前進者船運”）在中信廣分開設的賬戶確定為募集資金

    專項賬戶；同時公司及前進者船運，與中金公司、中信廣分簽訂了《關于江西九豐能源

    股份有限公司 A 股 IPO 項目之募集資金專戶存儲三方監管協議》。

      上述協議與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不

    存在重大差異，2022 年度公司及各子公司嚴格履行了上述協議。

      截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集資金專項賬戶開立及余額情況如下：

                                                                單位：元、美元

                                                    賬戶余額             賬戶余額

序號    開戶主體   開戶銀行          銀行賬號               幣種

                                                    （原幣）            （折合人民幣）

             工行東莞

             厚街支行

             廣發番禺

              支行

                                                   具有價值創造力的清潔能源服務商

                 募集資金余額合計（人民幣）                                    27,382,155.41

      注：1、以上賬戶均在正常使用中。

      三、本年度募集資金的實際使用情況

      （一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

      公司 2022 年年度實際使用募集資金人民幣 22,176.04 萬元，具體情況詳見附表《2022

    年度募集資金使用情況對照表》。

      公司募投項目“購建 1 艘 LNG 運輸船”、“購建 1 艘 LPG 運輸船”的制定原因主

    要系 LNG 與 LPG 運輸船為產業鏈的核心資產，購建自有 LNG 與 LPG 運輸船有利于公

    司掌握行業稀缺資源，提高對 LNG 與 LPG 運輸環節的自主性與控制力，加強從境外供

    應商采購的綜合實力，有利于抓住行業發展的黃金機遇，促進公司業務進一步發展。目

    前 LNG 運輸船、LPG 運輸船均在建設中。

      “補充流動資金及償還銀行借款”項目能夠進一步降低公司資產負債率，提升償債

    能力與資產流動性，優化財務結構，增強公司抵御財務風險的能力和資金實力，更好地

    促進業務發展，為未來業務健康持續發展奠定良好的基礎。

      上述募集資金投資項目的項目效益反映在公司的整體經濟效益中，無法單獨核算。

      （二）募集資金先期投入及置換情況

      （三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

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八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意

公司在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，使用不超過 115,000 萬元人民幣的閑

置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月，

到期及時歸還到募集資金專用賬戶。

  根據上述決議，公司合計使用了閑置募集資金 115,000 萬元人民幣暫時補充流動資

金。截至 2022 年 10 月 10 日，公司已將募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

第十八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，使用不超過 100,000 萬元

人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超

過 12 個月，到期及時歸還或按募集資金投資項目需求提前歸還至募集資金專用賬戶。

  根據上述決議，公司合計使用了閑置募集資金 100,000 萬元人民幣暫時補充流動資

金。2023 年 1 月 9 日，公司已將暫時補充流動資金的募集資金 17,000 萬元人民幣提前

歸還至募集資金專用賬戶。

  截至本公告披露日，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的余額為 83,000 萬

元人民幣，公司將在期限屆滿前及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶，并及時

履行相關信息披露義務。

的經營使用，不會通過直接或者間接的安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍

生品種、可轉換公司債券等交易，不存在改變募集資金用途的情形，也不會影響募集資

金投資項目的正常投建。

  （四）對閑置募集資金進行現金管理情況

會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過

人民幣 12 億元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理。

會議，審議通過《關于調整暫時閑置募集資金進行現金管理額度及期限的議案》，同意

公司在確保不影響正常經營、不影響募集資金項目建設的前提下，增加使用不超過人民

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      幣 7.5 億元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，增加后閑置募集資金的現金管理

      總額度為不超過人民幣 19.5 億元（含本數），用于購買安全性高、流動性好、低風險、

      穩健型的保本型理財產品，并經于 2021 年 9 月 10 日召開的 2021 年第三次臨時股東大

      會審議通過，有效期限自股東大會審議通過之日起至 2022 年 6 月 30 日。在決議有效期

      內，上述額度可循環滾動使用。

      議，分別審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司以暫

      時閑置的募集資金購買興業銀行單位大額存單的事項。

      會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司

      及子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，現金管理投資品種為結構性存款、大額

      存單等安全性高的保本型產品，單日最高余額不超過人民幣 100,000.00 萬元，授權有效

      期限自第二屆董事會第十七次會議審議通過之日起 12 個月，前次授權募集資金理財額

      度自動終止。

                                                                    單位：人民幣萬元

                                產品                     實際投入            到期收回情況

序號       產品名稱         受托方                 起止日期

                                類型                       金額         實際收回本金        實際收益

                     興業銀行股份

                     中環支行

     中國工商銀行掛鉤匯率

     區間累計型法人人民幣      工行東莞厚街    保本浮動      2022-01-28至

     結構性存款產品-專戶型     支行        收益型       2022-04-28

     中國工商銀行掛鉤匯率

     區間累計型法人人民幣      工行東莞厚街    保本浮動      2022-03-23至

     結構性存款產品—專戶      支行        收益型       2022-06-27

     型2022年第125期A款

                     工行東莞厚街

                     支行

                     工行東莞厚街              2022-07-21至

                     支行                  2022-12-27

                     合計                                140,544.59     80,544.59    649.42

        注：大額存單 6,044.59 萬元中，包含 44.59 萬元應收利息，該筆利息已于 2021 年 9 月收回。

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     （五）募集資金使用的其他情況

會議，審議通過《關于增加部分募集資金投資項目實施主體暨對全資子公司增資的議案》，

同意公司根據項目實施需要，新增境外全資子公司和諧船運為募集資金投資項目“購建

船，募投項目其他內容保持不變。

     考慮到項目進展及付款周期，公司以募集資金 100,000 萬元人民幣向九豐集團增資，

九豐集團以募集資金 5,000 萬美元等值人民幣向境外全資子公司木蘭航運增資，再由木

蘭航運以募集資金 5,000 萬美元等值人民幣向境外全資子公司和諧船運增資。增資完成

后，九豐集團、木蘭航運、和諧船運仍為公司全資子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，

上述增資事項已完成。

     根據募投項目實施計劃，2022 年度，九豐集團向境外全資子公司木蘭航運合計增資

者船運增資 800 萬美元，用于募投項目的相關款項支付。

     四、變更募投項目的資金使用情況

會議，審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意終止“購建 2 艘 LNG

運輸船”項目中由九豐集團負責購建的 1 艘 LNG 運輸船（計劃投資金額 106,368.15 萬

元），變更募集資金 46,032.63 萬元投入“購建 1 艘 LPG 運輸船”項目，實施主體變更

為公司境外全資子公司前進者船運，購建 LPG 運輸船不足部分以公司自有資金投入。

變更后剩余 60,335.52 萬元募集資金暫時存放于募集資金專戶，未來將用于公司發展戰

略及主營業務相關的項目投資或資產購買，現階段暫不決定具體投向，待項目具體實施

時公司將嚴格履行相關審批程序并及時披露。上述變更經于 2021 年 9 月 10 日召開的

     公司變更后的募集資金投資項目具體如下：

                                                 單位：人民幣萬元

序號           項目名稱      預計投資總額         擬投入募集資金金額         實施主體

                                      具有價值創造力的清潔能源服務商

          總計          272,851.04        267,736.30     /

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

    公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整地反映了募集資金使用的相關情況，

不存在違規使用和管理募集資金的情形。

    六、會計師事務所對公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況出具

的鑒證報告的結論性意見

    經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審核，認為：公司董事會編制的《2022 年度

募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號

——規范運作》有關規定及相關格式指引的規定，并在所有重大方面如實反映了九豐能

源 2022 年度募集資金的存放和實際使用情況。

    七、保薦人或獨立財務顧問對公司 2022 年度募集資金存放與實際使用

情況所出具的專項核查報告的結論性意見

    經保薦機構中國國際金融股份有限公司核查后認為：公司 2022 年度募集資金存放

和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存放

和專項使用，不存在損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

    特此公告。

                                  江西九豐能源股份有限公司董事會

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       附表 1：

             編制單位：江西九豐能源股份有限公司                                                                                                                    單位：人民幣萬元

                    募集資金凈額                                                267,736.30                           本年度投入募集資金總額                                         22,176.04

                  變更用途的募集資金總額                                             106,368.15

                                                                                                               已累計投入募集資金總額                                        107,888.46

              變更用途的募集資金總額比例                                                 39.73%

                                                                                                         截至期末累計投         截至期末       項目達到預

                  已變更項目，                                 截至期末承                             截至期末累                                                         是否達      項目可行性

                               募集資金承        調整后投資                     本年度投入金                             入金額與承諾投         投入進度       定可使用狀         本年度實

 承諾投資項目           含部分變更                                  諾投入金額                             計投入金額                                                         到預計      是否發生重

                               諾投資總額          總額                          額（注 1）                         入金額的差額(3)       （%）(4)       態日期         現的效益

                   （如有）                                     (1)                            (2)   （注 1）                                                   效益        大變化

                                                                                                           ＝(2)-(1)      ＝(2)/(1)     （注 4）

              購建 1 艘 LNG

              運輸船

購建 2 艘 LNG    購建 1 艘 LPG       106,368.15

運輸船           運輸船                  （注 2）

              未明確投向的

                                        -    60,335.52    60,335.52                -                 -      -60,335.52          -             -      -        -            -

              募集資金

補充流動資金及

                           -    55,000.00    55,000.00    55,000.00             0.00        55,000.00             0.00    100.00    2021 年 5 月       -        -          否

償還銀行借款

             合計                267,736.30   267,736.30   267,736.30        22,176.04       107,888.46      -159,847.84          -             -      -        -            -

              未達到計劃進度原因（分具體募投項目）                                      不適用

                  項目可行性發生重大變化的情況說明                                    不適用

                  募集資金投資項目先期投入及置換情況                                   無

                                                                               具有價值創造力的清潔能源服務商

       用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                 詳見本報告“三、（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況”

 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況                  詳見本報告“三、（四）對閑置募集資金進行現金管理情況”

 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                  不適用

         募集資金結余的金額及形成原因                  不適用

           募集資金其他使用情況                    詳見本報告“三、（五）募集資金使用的其他情況”

     注：1、使用外幣支付募集資金項目款項的，按付款當日匯率折算為人民幣。

放于募集資金專戶，暫不決定具體投向。

自有資金支付，其余造船款將由募集資金支付。2022 年度，公司使用募集資金支付造船款折合人民幣共 5,579.04 萬元。

計劃，并約定交船時間為 2024 年 1 月。公司將根據購船合同約定分期支付造船款項。公司“購建 1 般 LNG 運輸船”、“購建 LPG 運輸船”正按計劃有序建設

中。

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  附表 2

                                                         變更募集資金投資項目情況表

      編制單位：江西九豐能源股份有限公司                                                                                                        單位：人民幣萬元

                              變更后項目擬        截至期末計                                                                                         變更后的項目

                                                         本年度實際         實際累計投       投資進度（%）           項目達到預定可        本年度實       是否達到

變更后的項目       對應的原項目           投入募集資金        劃累計投資                                                                                         可行性是否發

                                                          投入金額         入金額(2)       (3)=(2)/(1)      使用狀態日期         現的效益       預計效益

                                總額          金額(1)                                                                                         生重大變化

購建 1 艘 LPG   購建 1 艘 LNG

運輸船          運輸船

合計                        -     46,032.63    46,032.63      5,579.04    5,579.04             12.12              -          -          -           -

                                                         公司為加快構建自有運力，于 2020 年-2021 年購買了 3 艘 LNG 運輸船；此外，公司還可以通過租賃 LNG 運輸船

                                                         靈活滿足公司 LNG 業務運輸需要。鑒于 LPG 產品亦為公司主營產品之一，自建 LPG 運輸船可以滿足境外采購需

                                                         求，符合公司主業發展需求及戰略規劃。因此，為提高募集資金使用效率，公司將原“購建 2 艘 LNG 運輸船”募

變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目）

                                                         投項目變更為“購建 1 艘 LNG 運輸船”、“購建 1 艘 LPG 運輸船”。上述募投項目變更已經公司董事會及股東

                                                         大會審議通過，具體情況詳見公司在上海證券交易所網站披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》等相關

                                                         公告。

未達到計劃進度的情況和原因（分具體募投項目）                                   不適用

變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明                                     不適用

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