吉祥航空: 國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于上海吉祥航空股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

                 國(guó)泰君安證券股份有限公司

               關(guān)于上海吉祥航空股份有限公司

    使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

【資料圖】

   國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰君安”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為上

海吉祥航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉祥航空”、“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票的

保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)

則（2023 年 2 月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)

范運(yùn)作》

   《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)法津、法

規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，對(duì)吉祥航空擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)

進(jìn)行了核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海吉祥航空股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]412 號(hào)）核準(zhǔn)，公司在上海證券交易所非公開(kāi)發(fā)行

人民幣普通股（A 股）股票計(jì) 247,861,111 股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 13.32 元/股，募

集 資 金 總 額 為 人 民 幣 3,301,509,998.52 元 ， 扣 除 各 項(xiàng) 發(fā) 行 費(fèi) 用 合 計(jì) 人 民 幣

   上述資金已于 2022 年 8 月 3 日全部到位，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了大華驗(yàn)字[2022]000492 號(hào)

《上海吉祥航空股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)

告》。公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶存儲(chǔ)制度。

   公司會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)已分別與交通銀行股份有限公司上海徐匯支行、中國(guó)建設(shè)銀

行股份有限公司上海金橋支行和上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行簽訂了

募集資金監(jiān)管協(xié)議。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所制訂的《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)

管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 8 月 11 日披露

的《上海吉祥航空股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：

臨 2022-041）。

   公司于 2022 年 8 月 15 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第

十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

同意公司使用不超過(guò) 148,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公

司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。截

至 2023 年 6 月 30 日，公司已累計(jì)歸還用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金 9,500

萬(wàn)元，剩余尚未歸還的募集資金金額為 138,500 萬(wàn)元，使用期限未超過(guò) 12 個(gè)月。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 8 月 16 日、2022 年 12 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)

站披露的《上海吉祥航空股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-044）、《上海吉祥航空股份有限公司關(guān)于提前

歸還部分臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-070）。

   截至 2023 年 8 月 14 日，公司已將剩余尚未歸還的募集資金 138,500 萬(wàn)元?dú)w

還至募集資金專(zhuān)戶，前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金已全部歸還。具體內(nèi)容

詳見(jiàn)公司于 2023 年 8 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《上海吉祥航空股份

有限公司關(guān)于到期歸還臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨

   二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

   根據(jù)本次發(fā)行的發(fā)行方案，公司本次募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以

下項(xiàng)目：

                                                                  單位：萬(wàn)元

 序號(hào)            項(xiàng)目名稱(chēng)            項(xiàng)目總投資額                   募集資金擬投入金額

             合計(jì)                       701,862.99                  330,151.00

   結(jié)合公司募投項(xiàng)目的推進(jìn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)公司部分募集資金在短期內(nèi)可能存在閑置

情況。

   截至2023年6月30日，公司使用募集資金情況如下：

                                                                  單位：萬(wàn)元

 序號(hào)       項(xiàng)目名稱(chēng)           募集資金擬投入金額 募集資金已投入金額 工程進(jìn)度（%）

          合計(jì)                 330,151.00           189,912.66               -

   截至 2023 年 8 月 14 日，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶的余額合計(jì)為人

民幣 1,390,110,180.42 元。

   三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

   （一）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

   為提高募集資金使用效率，降低公司整體財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金投資項(xiàng)目

投資進(jìn)度以及建設(shè)資金需求的前提下，公司擬使用不超過(guò) 138,500 萬(wàn)元閑置募集資

金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到

期及時(shí)歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶。

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金投資項(xiàng)目

的正常建設(shè)及進(jìn)展，若募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超前需要資金時(shí)，公司將及時(shí)把

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶，確保不影響募投項(xiàng)目

實(shí)施進(jìn)度。

  本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍

生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益

的情況。

  （二）內(nèi)部決策程序

  公司于 2023 年 8 月 19 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三

次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)議案，同意

公司使用不超過(guò) 138,500 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)

業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期前

將歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。

  本次公司使用暫時(shí)閑置的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議、表決程序符合相關(guān)法

律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司在保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求的前提下，

以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于

提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所

的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司和全體股東利益，不存在損

害中小股東利益的情形。

  本次公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                     《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用不超過(guò) 138,500 萬(wàn)元

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)

月，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

  四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，已履行了必要的決策程

序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于募集資金使用決策程序的規(guī)定。

  因此，本保薦機(jī)構(gòu)同意吉祥航空實(shí)施本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金事項(xiàng)。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于上海吉祥航空股份有限公司

使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核査意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人：

            王佳穎            杜惠東

                      國(guó)泰君安證券股份有限公司

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