天天速訊：福萊特: 福萊特玻璃集團股份有限公司關于“福萊轉債”開始轉股的公告

證券代碼：601865      股票簡稱：福萊特             公告編號：2022-106

轉債代碼：113059      轉債簡稱：福萊轉債

(資料圖片僅供參考)

         福萊特玻璃集團股份有限公司

        關于“福萊轉債”開始轉股的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

  ? 最新轉股價格：43.71 元/股

  ? 轉股起止日期：2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日

     一、可轉債發行上市概況

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                          “證監許可[2022]664

號”文核準，福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 5

月 20 日公開發行了 4,000 萬張 A 股可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，

發行總額人民幣 40 億元，期限 6 年。

  經上海證券交易所自律監管決定書[2022]158 號文同意，公司 40 億元可轉

換公司債券于 2022 年 6 月 13 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“福

萊轉債”，債券代碼“113059”。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及《福萊特玻璃集團股份

有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明

書》”）的約定，公司本次發行的“福萊轉債”自可轉換公司債券發行結束之日

起滿六個月后的第一個交易日，即 2022 年 11 月 28 日起可轉換為公司 A 股普通

股。

     二、福萊轉債轉股的相關條款

  （一）發行規模：人民幣 40 億元；

  （二）票面金額：每張面值人民幣 100 元；

  （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、

第五年 1.8%、第六年 2.0%；

   （四）債券期限：自發行之日起 6 年，即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5

月 19 日；

   （五）轉股期起止日期：2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日；

   （六）最新轉股價格：43.71 元/股。

     三、轉股申報的有關事項

   （一）轉股申報程序

系統以報盤方式進行。

票。

位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉

換 1 股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記

結算有限責任公司以現金兌付。

單。

報，按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。

   （二）轉股申報時間

   持有人可在轉股期內（即 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日，如遇法

定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。）上海證券交

易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

   （三）轉債的凍結及注銷

   中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數

額，完成變更登記。

   （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

   當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后

次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

   （五）轉股過程中的有關稅費

   可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

   （六）轉換年度利息的歸屬

   “福萊轉債”采用每年付息 1 次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首

日，即 2022 年 5 月 20 日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成

股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

   四、可轉債轉股價格的調整

   （一）初始轉股價格和最新轉股價格

   公司本次可轉債的初始轉股價格為人民幣 43.94 元/股，最新轉股價格為人

民幣 43.71 元/股。

   自“福萊轉債”發行至今，因公司 2022 年中期利潤分配，故轉股價格自 2022

年 11 月 23 日起調整為人民幣 43.71 元/股。內容詳見公司于 2022 年 11 月 16 日

在上海證券交易所網站披露的《福萊特玻璃集團股份有限公司關于因實施權益分

派調整“福萊轉債”轉股價格的公告》（公告編號:2022-105）。

   （二）轉股價格的調整方法及計算公式

   根據《募集說明書》相關條款約定，在“福萊轉債”發行之后，若公司發生

派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的 A 股可轉換公司債券轉股

而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，公司將按下述公式進行轉股價

格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行時：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現金股利：P1=P0–D；

   上述三項同時進行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調整后轉股價格，P0 為調整前轉股價格，n 為派送股票股利或

轉增股本率，A 為增發新股價格或配股價格，k 為增發新股或配股率，D 為每股

派送現金股利。

   當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上海證券交易所網站和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董

事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如

需）。當轉股價格調整日為本次發行的 A 股可轉債持有人轉股申請日或之后，轉

換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的 A 股可轉債持有人的債權利

益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分

保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容

及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

  （三）轉股價格向下修正條款

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司 A 股股票在任意連續 30 個

交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%時，公司董事會

有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  股東大會進行表決時，持有公司本次發行的 A 股可轉換公司債券的股東應當

回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前 20 個交易日公司 A 股

股票交易均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價之間的較高者，同時，修正

后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后交易

日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監會指定

的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日

及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始

恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  五、其他

  投資者如需了解“福萊轉債”的詳細信息，請查閱公司于 2022 年 5 月 18 日

在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福萊特玻璃集團股份有限公

司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》全文。

  聯系部門：董秘辦

  聯系電話：0573-82793013

  聯系傳真：0573-82793015

  聯系人：阮澤云、成媛

特此公告。

        福萊特玻璃集團股份有限公司

             董事會

        二零二二年十一月二十二日

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標簽： 集團股份有限公司