全球球精選！豐山集團(tuán): 關(guān)于“豐山轉(zhuǎn)債”開(kāi)始轉(zhuǎn)股的公告

證券代碼：603810            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：豐山集團(tuán)     公告編號(hào)：2022-105

轉(zhuǎn)債代碼：113649            轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：豐山轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

               江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 轉(zhuǎn)股價(jià)格：13.80 元/股

   ? 轉(zhuǎn)股起止日期：2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6 月 26 日止（原定轉(zhuǎn)股起始

日 2023 年 1 月 1 日為法定節(jié)假日，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》延至其后的第 1 個(gè)工作

日，即 2023 年 1 月 3 日）。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]961 號(hào)）核準(zhǔn)，江蘇豐山集團(tuán)股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 6 月 27 日公開(kāi)發(fā)行了 500 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換

公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 50,000 萬(wàn)元。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2022]193 號(hào)文同意，公司 50,000.00 萬(wàn)

元可轉(zhuǎn)換公司債券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券

簡(jiǎn)稱(chēng)“豐山轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113649”。

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《江蘇豐山集團(tuán)股份有

限公司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）

的約定，公司本次發(fā)行的“豐山轉(zhuǎn)債”自 2023 年 1 月 3 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

   二、豐山轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

   （一）發(fā)行規(guī)模：人民幣總額 50,000 萬(wàn)元

   （二）票面金額：100 元/張

   （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、

第五年 2.0%、第六年 3.0%。

     （四）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起 6 年，即 2022 年

     （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6 月 26 日止（原定轉(zhuǎn)

股起始日 2023 年 1 月 1 日為法定節(jié)假日，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》延至其后的第 1

個(gè)工作日，即 2023 年 1 月 3 日）。

     （六）當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：13.80 元/股

     三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

   （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

系統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行。

位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足

轉(zhuǎn)換 1 股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過(guò)中國(guó)證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行現(xiàn)金兌付。

單。

報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

   （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即 2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6

月 26 日）在上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

   （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷(xiāo)

     中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記

減（凍結(jié)并注銷(xiāo)）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股

份數(shù)額，完成變更登記。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

  當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)

后次一個(gè)交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

  （五）轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

  （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

  “豐山轉(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首

日，即 2022 年 6 月 27 日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換

成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

  四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

  （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

  “豐山轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 13.80 元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 13.80 元/股。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》約定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)

增股本、增發(fā)新股（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變

化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)

后兩位，最后一位四舍五入）：

  送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，

A 為增發(fā)新股或配股價(jià)，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息

披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整日、調(diào)

整辦法及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有

人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)

整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益

或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分

保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的

內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制

訂。

     （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

     （1）修正權(quán)限與修正幅度

     在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司 A 股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日

中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

     若在上述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的

情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)

整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

     上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。

     股東進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股

價(jià)格應(yīng)不低于審議上述方案的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交

易均價(jià)和前一交易日公司 A 股股票交易均價(jià)的較高者。

     （2）修正程序

     如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息

披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日（如需）及暫

停轉(zhuǎn)股的期間（如需）。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

     若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股

申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

     五、其他

     投資者如需了解“豐山轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)發(fā)行條款，請(qǐng)查閱公司于 2022 年 6 月 23

日披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

     聯(lián)系人：證券部

電話(huà)：0515-83378869

郵箱：fszq@fengshangroup.com

特此公告。

                            江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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