福斯特: 關于不向下修正“福22轉債”轉股價格的公告

證券代碼：603806         證券簡稱：福斯特            公告編號：2023-066

轉債代碼：113661         轉債簡稱：福 22 轉債

            杭州福斯特應用材料股份有限公司

(資料圖)

       關于不向下修正“福 22 轉債”轉股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ● 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 25 日，杭州福斯特應用材料股份有限公

司（以下簡稱“公司”）股票已有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%

（39.41 元/股），已觸發“福 22 轉債”轉股價格向下修正條件。。

   ● 經公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過，公司董事會決定本次不

向下修正轉股價格。

   一、可轉換公司債券基本情況

   （一）可轉債發行上市情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州福斯特應用材料股份有限公司公

開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2647 號），杭州福斯特應用材

料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 22 日公開發行了 3,030 萬

張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 30.30 億元，票面利率：第一年

存續期限為自發行之日起六年。

   經上交所自律監管決定書[2022]346 號文同意，公司本次發行的可轉換公司

債券于 2022 年 12 月 22 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“福 22 轉債”，債券

代碼“113661”。轉股期起止日期為 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 21 日，初

始轉股價格為 65.07 元/股。

  （二）可轉債轉股價格調整情況

方案，轉股價格調整為 46.37 元/股。具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 22 日在

上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于“福 22 轉債”轉股價格調整的公告》

（公告編號：2023-043）。

  二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

  （一）修正權限與修正幅度

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易

日中有 15 個交易日的收盤價不高于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提

出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正

后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和

前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低

于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后交易

日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監會指定

的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日

及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始

恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  三、關于不向下修正“福 22 轉債”轉股價格的具體說明

低于當期轉股價格的 85%（39.41 元/股），已觸發“福 22 轉債”轉股價格向下修

正條件。

  綜合考慮宏觀經濟、市場調整、公司的基本情況、股價走勢等多重因素，以

及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，公司于

修正“福 22 轉債”轉股價格的議案》，決定本次不向下修正轉股價格，表決結果

為 5 票同意、0 票反對、0 票棄權，關聯董事林建華、張虹回避表決。

  自 2023 年 8 月 26 日后首個交易日起重新開始計算，如“福 22 轉債”再次

觸發轉股價格向下修正條款，董事會將再次召開會議決定是否行使“福 22 轉債”

轉股價格的向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                        杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

                                   二零二三年八月二十六日

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