環球熱點！嘉元科技: 中信證券股份有限公司關于廣東嘉元科技股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見

                 中信證券股份有限公司

              關于廣東嘉元科技股份有限公司

(資料圖)

 使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見

   中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為廣東

嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“嘉元科技”或“公司”）2021 年度向特定對

象發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交

易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》《上海證券

交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》等有關

規定，對嘉元科技使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目事項進行

了核查，核查情況及核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣東嘉元科技股份有限公司向特定

對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕1449 號），嘉元科技向特定對象

發行 A 股股票 70,257,493 股，發行價格為人民幣 48.50 元/股，本次發行的募集

資金總額為人民幣 3,407,488,427.50 元，扣除相關發行費用（不含稅金額）人民

幣 29,100,895.44 元，募集資金凈額為人民幣 3,378,387,532.06 元，上述資金已全

部到位，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于 2022 年 10 月 12 日出

具了“信會師報字[2022]第 ZC10366 號”《驗資報告》。

   募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶

內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議，

公司、子公司也已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金四方監

管協議。

   二、本次募集資金使用情況

   根據《廣東嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定對象發行股票募集說明

書（注冊稿）》

      （以下簡稱“《募集說明書》”），公司本次募集資金總額扣除發行費

用后將具體投資于以下項目：

                                                              單位：萬元

序號              項目名稱                預計項目總投資額              募集資金擬投入額

       嘉元科技園新增年產 1.6 萬噸高性能銅箔

       技術改造項目

       江西嘉元科技有限公司年產 2 萬噸電解

       銅箔項目

       合計                                    546,278.57       472,201.00

      *注：本次擬投資項目為年產 3 萬噸高精度超薄電子銅箔項目的二期工程，年產 1.5 萬噸。

      由于公司本次發行募集資金總額低于計劃募集資金金額，因此，公司根據實

際募集資金情況，并結合各募集資金投資項目情況，對本次募集資金項目投入金

額進行調整，具體如下：

                                                              單位：萬元

序                                            調整前募集資金 調整后募集資金

            項目名稱          預計項目總投資額

號                                             擬投入額    擬投入額

      高性能鋰電銅箔募集資金投資

      項目

      嘉元科技園新增年產 1.6 萬噸

      高性能銅箔技術改造項目

      年產 3 萬噸高精度超薄電子銅

      箔項目*

      江西嘉元科技有限公司年產 2

      萬噸電解銅箔項目

      合計                     546,278.57          472,201.00   337,838.75

      *注：本次擬投資項目為年產 3 萬噸高精度超薄電子銅箔項目的二期工程，年產 1.5 萬噸。

      公司本次發行實際募集資金凈額低于上述募投項目總投資額，不足部分公司

將通過自籌資金解決。

   三、增資標的基本情況

   （一）嘉元科技（寧德）有限公司

   公司名稱：嘉元科技（寧德）有限公司

   公司類型：有限責任公司

   住所：福建省寧德市福安市羅江街道工業路 22 號

   法定代表人：楊劍文

   注冊資本：增資前 10,000 萬元，增資后 30,000 億元

   成立日期：2020 年 11 月 17 日

   經營范圍：一般項目：新材料技術研發；新材料技術推廣服務；技術服務、

技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；科技推廣和應用服務；

電池制造；電池銷售；電子元器件與機電組件設備制造；半導體器件專用設備制

造；電子元器件制造；電子專用材料制造；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車

整車銷售；電子元器件批發；光伏設備及元器件銷售；新能源汽車換電設施銷售；

專用化學產品銷售（不含危險化學品）；電子元器件與機電組件設備銷售；有色

金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；新型金屬功能材料銷售；有色

金屬合金制造；金屬材料制造；工程和技術研究和試驗發展（除依法須經批準的

項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出

口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目

以相關部門批準文件或許可證件為準）

   股東情況：公司 100%持股

   最近一期的基本財務數據如下：

   截至 2022 年 6 月 30 日，嘉元科技（寧德）有限公司（以下簡稱寧德嘉元）

總資產為 48,417.24 萬元，凈資產為 9,566.90 萬元，2022 年 1-6 月度實現凈利潤

-348.23 萬元。上述數據未經審計。

   （二）江西嘉元科技有限公司

   公司名稱：江西嘉元科技有限公司

   公司類型：有限責任公司

   住所：江西省贛州市龍南市龍南經濟技術開發區贛州電子信息產業科技城

   法定代表人：李建國

   注冊資本：增資前 10,000 萬元，增資后 30,000 億元

   成立日期：2020 年 12 月 1 日

   經營范圍：一般項目：新材料技術研發，新材料技術推廣服務，技術服務、

技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，科技中介服務，電池制

造，電池銷售，電子元器件與機電組件設備制造，半導體器件專用設備制造，電

子元器件制造，電子專用材料制造，新能源汽車電附件銷售，新能源汽車整車銷

售，電子元器件批發，光伏設備及元器件銷售，新能源汽車換電設施銷售，專用

化學產品銷售（不含危險化學品），電子元器件與機電組件設備銷售，有色金屬

壓延加工，高性能有色金屬及合金材料銷售，新型金屬功能材料銷售，有色金屬

合金制造，金屬材料制造，工程和技術研究和試驗發展，有色金屬合金銷售（除

許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：貨物進

出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，

具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（除許可業務外，可自主依

法經營法律法規非禁止或限制的項目）

   股東情況：公司 100%持股

   最近一期的基本財務數據如下：

   截至 2022 年 6 月 30 日，江西嘉元科技有限公司（以下簡稱江西嘉元）總資

產為 67,154.74 萬元，凈資產為 9,665.80 萬元，2022 年 1-6 月度實現凈利潤-378.69

萬元。上述數據未經審計。

  四、本次擬使用部分募集資金向全資子公司增資的情況

  公司于 2022 年 10 月 21 日召開了第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監

事會第二十九次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以

實施募投項目的議案》，同意公司分別使用募集資金人民幣 20,000.00 萬元、

能銅箔項目”和“江西嘉元科技有限公司年產 2 萬噸電解銅箔項目”，本次項目

原實施主體為發行人全資子公司，此次增資事項不涉及實施主體變更。

  本次增資，寧德嘉元將新增注冊資本 20,000.00 萬元，增資完成后，寧德嘉

元注冊資本由 10,000.00 萬元增至 30,000.00 萬元，公司仍持有寧德嘉元 100%的

股權；寧德嘉元將新增注冊資本 20,000.00 萬元，增資完成后，江西嘉元注冊資

本由 10,000.00 萬元增至 30,000.00 萬元，公司仍持有江西德嘉元 100%的股權；

  本次增資不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大

資產重組。

  為確保募集資金使用安全，公司及寧德嘉元、江西嘉元分別與存放募集資金

的商業銀行、保薦機構簽署了募集資金專戶存儲四方監管協議，已開設募集資金

專戶用于存儲和使用上述增資款項。

  五、本次增資的目的及對公司的影響

  本次公司使用部分募集資金向全資子公司寧德嘉元及江西嘉元進行增資主

要是基于募投項目的建設需要。募集資金的使用方式和用途符合公司主營業務發

展方向，有助于滿足募投項目資金需求，提高募集資金使用效率，保障募投項目

順利實施。本次增資行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變

相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  六、相關決策程序

  公司于 2022 年 10 月 21 日召開了第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監

事會第二十九次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以

實施募投項目的議案》，同意公司分別使用募集資金人民幣 20,000.00 萬元、

能銅箔項目”和“江西嘉元科技有限公司年產 2 萬噸電解銅箔項目”。獨立董事、

監事會對上述事項發表了明確同意的意見，上述議案無需提交公司股東大會審議。

  七、保薦機構核查意見

  公司本次使用部分募集資金對全資子公司增資事項主要是基于募投項目的

建設需要，有助于滿足募投項目資金需求，提高募集資金使用效率，保障募投項

目順利實施，符合募集資金實施計劃，不存在改變或變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。該事項已經公司董

事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的程序，

符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，不影響募集資金投資計劃的正常

進行，不存在損害公司和股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投

項目事項無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于廣東嘉元科技股份有限公司使用

部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

          郭偉健        吳   曦

                             中信證券股份有限公司

                                年   月   日

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標簽： 募集資金 中信證券股份有限公司